PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо LTRIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с LTRIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LTRIX.

Лучшие диверсификаторы для LTRIX

3 фондов имеют низкую корреляцию с LTRIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Principal Tax-Exempt Bond Fund0.190.180.14
68
Municipal BondsLTRIX vs PTEAX
Principal Opportunistic Municipal Fund0.210.180.14
75
High Yield MuniLTRIX vs PMOAX
Principal California Municipal Fund0.280.210.15
72
Municipal BondsLTRIX vs SRCMX
Principal Short-Term Income Fund0.330.220.17
81
Short-Term BondLTRIX vs SRHQX
Principal Capital Securities Fund0.490.400.39
79
Preferred Stock/Convertible BondsLTRIX vs PCSFX
Смотреть все 580 диверсификаторов для LTRIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит LTRIX

Добавьте LTRIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с LTRIX