PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The Adviser intends to pursue its investment objective by investing in equity securities of companies with a mid-size market capitalization and that currently pay, or are reasonably expected to pay, dividends to shareholders. The fund will invest no less than 80% of its net assets in "dividend-paying" common stocks and other equity type securities (including preferred stock, convertible debt securities and warrants) of "mid cap" companies, which the Adviser currently defines as securities within the range of the Russell Midcap Value Index at the time of investment.

Хотите диверсифицировать портфель помимо KMDIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с KMDIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KMDIX.

Лучшие диверсификаторы для KMDIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с KMDIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) (Mid Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.70, против 0.88 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund0.700.820.88
67
Mid Cap Value EquitiesKMDIX vs HWMIX
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...0.770.850.90
67
Mid Cap Value EquitiesKMDIX vs GTTMX
ARFFX
Ariel Focus Fund0.780.860.91
82
Mid Cap Value EquitiesKMDIX vs ARFFX
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y0.790.840.89
80
Mid Cap Value EquitiesKMDIX vs VVOIX
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund0.790.840.89
80
Mid Cap Value EquitiesKMDIX vs VVOAX
Смотреть все 26 диверсификаторов для KMDIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит KMDIX

Добавьте KMDIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с KMDIX