- ISIN
- US4972661064
- CUSIP
- 497266106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 21 авг. 1991 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.37
- Коэффициент P/E
- 22.73
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $883.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $781.87M
- Годовой диапазон
- $79.52 - $157.69
- Целевая цена
- $144.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 611.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KEX
Kirby Corporation (KEX) прибавил 31.4% с начала года. По цене $145 за акцию KEX торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $158. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,127.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kirby Corporation (KEX) показал доход в 31.42% с начала года и 27.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KEX составила 7.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kirby Corporation
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 28.19%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 7.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был июнь 2006 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KEX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 2 июн. 2006 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.79% | 10.32% | 2.37% | 13.29% | -6.61% | 2.99% | 31.42% | ||||||
| 2025 | 3.17% | -4.52% | -3.08% | -4.59% | 14.81% | 2.50% | -15.96% | 1.98% | -14.15% | 24.00% | 9.70% | -2.94% | 4.14% |
| 2024 | 0.23% | 11.52% | 8.66% | 14.49% | 13.78% | -3.58% | 2.63% | -2.41% | 2.09% | -6.26% | 10.24% | -16.37% | 34.81% |
| 2023 | 9.99% | 2.47% | -3.90% | 3.07% | -0.39% | 7.53% | 5.89% | 1.66% | -0.04% | -9.78% | 2.74% | 2.25% | 21.96% |
| 2022 | 9.69% | -0.05% | 10.81% | -9.68% | 3.57% | -9.91% | 4.27% | 5.71% | -9.38% | 14.78% | 0.06% | -7.79% | 8.30% |
| 2021 | -2.06% | 23.25% | -3.64% | 5.67% | 2.56% | -7.18% | -4.50% | -7.46% | -10.51% | 9.28% | -0.36% | 13.79% | 14.64% |
Метрики бенчмарка
Kirby Corporation has an annualized alpha of 4.02%, beta of 0.93, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 1991.
- This stock participated in 93.95% of S&P 500 Index downside but only 87.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.02%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 87.45%
- Участие в снижении
- 93.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KEX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kirby Corporation (KEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.93 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 13.52 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kirby Corporation показал максимальную просадку в 75.42%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1060 торговых сессий.
Текущая просадка Kirby Corporation составляет 5.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.42%март 2009 г. | 2y 9mo | 4y 2mo | 7y 9dмай 2006 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -72.25%март 2020 г. | 5y 6mo | 4y 2mo | 9y 8moсент. 2014 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -42.69%май 1995 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 4y 1dфевр. 1994 г. - февр. 1998 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -38.76%окт. 2025 г. | 11mo 2d | 3mo 14d | 1y 2moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -37.50%окт. 1992 г. | 1y 5d | 6mo | 1y 6moокт. 1991 г. - апр. 1993 г. |
Показатели просадок
| KEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -56.78% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -9.10% | -24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -18.90% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -25.43% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -33.92% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -0.74% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -10.72% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 1.97% | +12.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kirby Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kirby Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KEX в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KEX коэффициент P/E составляет 22.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEX по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KEX коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у KEX коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KEX
Добавьте Kirby Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KEX