Сравнение KEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirby Corporation (KEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEX или VOO.
Основные характеристики
| KEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.81% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 62.10% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 20.32% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.07% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 22.81% | 11.55% |
| Макс. просадка | -95.85% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.61% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между KEX и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KEX и VOO
С начала года, KEX показывает доходность 49.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.07% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEX и VOO
KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KEX и VOO
Максимальная просадка KEX за все время составила -95.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KEX и VOO
Kirby Corporation (KEX) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что KEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.