Хотите диверсифицировать портфель помимо JLGMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JLGMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JLGMX.
Лучшие диверсификаторы для JLGMX
19 фондов имеют низкую корреляцию с JLGMX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.12 | 0.09 | 0.24 | 55 | Energy Equities | JLGMX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.01 | 0.06 | 0.12 | 87 | Inflation-Protected Bonds | JLGMX vs VTAPX | |
| JPMorgan Short Duration Bond A | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 71 | Short-Term Bond | JLGMX vs OGLVX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 99 | Municipal Bonds | JLGMX vs USMTX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.15 | -0.05 | -0.11 | 99 | Total Bond Market | JLGMX vs JSOSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JLGMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JLGMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.07 | 0.08 | 75 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.25 | -0.04 | 0.13 | 72 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.24 | -0.15 | -0.02 | 67 | Utilities | |
| ConocoPhillips Company | -0.23 | -0.02 | 0.11 | 66 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.22 | -0.05 | 0.13 | 73 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JLGMX
Добавьте JLGMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JLGMX