PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anóni...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4500472042

CUSIP

450047204

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

19 дек. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$4.81

Общая выручка (12 мес.)

$381.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$248.93B

EBITDA (12 мес.)

-$563.78B

Годовой диапазон

$6.22 - $17.67

Целевая цена

$15.00

Процент коротких позиций

0.51%

Коэффициент коротких позиций

2.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IRS с MATW IRS с SPY IRS с ORC IRS с IVR IRS с QTWO IRS с VST
Популярные сравнения:
IRS с MATW IRS с SPY IRS с ORC IRS с IVR IRS с QTWO IRS с VST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
133.84%
1,197.50%
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima показал доход в 110.05% с начала года и 107.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IRS

С начала года

110.05%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

90.70%

1 год

107.40%

5 лет

28.96%

10 лет

5.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.86%-11.53%20.77%1.50%21.47%-17.55%7.37%4.47%13.23%14.24%45.93%110.05%
202333.26%5.65%-13.67%-4.99%23.04%46.86%-6.40%-5.26%-18.61%-7.98%49.49%10.48%128.87%
20223.99%7.22%4.84%-9.24%0.22%-20.53%15.00%-5.32%3.83%4.92%5.38%11.68%17.97%
2021-7.10%-0.95%-6.26%-1.80%-3.41%0.54%21.30%2.44%-11.28%14.67%-9.38%0.23%-5.55%
2020-23.12%3.19%-36.61%-5.46%-3.95%-4.11%25.41%-12.63%-15.06%30.15%20.42%3.44%-33.94%
201918.22%-11.21%-20.50%-13.85%-0.96%5.16%5.32%-51.46%5.20%-2.28%10.75%24.24%-45.85%
2018-2.97%-3.13%-14.99%-2.96%-17.21%-9.00%7.92%-12.16%3.42%-21.12%8.34%-4.95%-53.49%
201716.38%8.76%5.01%2.90%-2.86%-1.55%-7.71%8.72%1.45%18.61%9.44%-1.95%69.45%
2016-9.11%24.60%7.39%-0.87%1.15%12.07%9.93%2.76%-0.00%-1.32%-2.61%1.04%49.92%
20150.46%9.97%16.08%-8.07%-0.50%-0.44%-5.79%-10.82%-3.58%23.73%-23.57%-10.55%-19.97%
2014-19.65%14.39%-4.94%25.61%17.76%4.73%-2.57%-9.85%-3.64%7.05%19.82%-12.92%27.95%
201326.97%-6.67%14.16%-8.59%9.51%-21.29%4.71%8.23%5.94%28.36%14.26%-0.49%86.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRS составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.182.10
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.772.80
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.39
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.603.09
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.4613.49
IRS
^GSPC

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.18
2.10
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.63$2.16$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$0.13$0.80

Дивидендный доход

10.63%26.02%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.34%0.00%0.00%0.91%6.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$1.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$2.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$0.00$1.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2013$0.80$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%10.6%
У IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima дивидендная доходность составляет 10.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%23.3%
У IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima коэффициент выплат составляет 23.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.99%
-2.62%
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima показал максимальную просадку в 91.36%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1997 торговых сессий.

Текущая просадка IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima составляет 17.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.36%7 авг. 1997 г.28282 мар. 2009 г.19973 февр. 2017 г.4825
-91.19%5 янв. 2018 г.68423 сент. 2020 г.
-45.45%21 дек. 1994 г.528 мар. 1995 г.18729 дек. 1995 г.239
-20.79%25 июн. 1996 г.4530 авг. 1996 г.8714 янв. 1997 г.132
-15.87%6 апр. 2017 г.811 авг. 2017 г.5823 окт. 2017 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima составляет 18.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.22%
3.79%
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab