PortfoliosLab logo
Invitation Homes Inc. (INVH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US46187W1071

CUSIP

46187W107

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

1 февр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.74

Коэффициент P/E

45.88

Коэффициент PEG

13.55

Общая выручка (12 мес.)

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

$1.36B

Годовой диапазон

$29.37 - $36.86

Целевая цена

$36.68

Процент коротких позиций

2.68%

Коэффициент коротких позиций

3.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invitation Homes Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.73%
140.61%
INVH (Invitation Homes Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invitation Homes Inc. показал доход в 6.84% с начала года и 2.06% за последние 12 месяцев.


INVH

С начала года

6.84%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

0.42%

1 год

2.06%

5 лет

12.38%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INVH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.56%9.18%3.34%-2.81%6.84%
2024-3.46%3.46%5.38%-3.96%1.73%3.99%-1.73%4.45%-3.53%-10.92%9.04%-5.82%-3.13%
20239.65%-3.04%-0.10%6.85%2.30%1.53%3.20%-3.25%-7.04%-6.31%13.28%3.09%19.71%
2022-7.41%-9.49%6.30%-0.90%-4.72%-5.67%9.70%-6.50%-6.92%-6.16%3.70%-9.16%-33.04%
2021-0.74%-0.59%9.78%9.60%3.96%2.81%9.09%1.66%-6.92%7.62%-1.55%12.12%55.58%
20205.01%-8.40%-25.51%10.67%11.87%4.68%8.32%-3.51%-2.24%-2.61%5.39%3.92%1.19%
201912.00%2.85%5.78%2.18%3.64%4.29%2.77%5.19%2.96%3.98%-0.41%-1.83%52.27%
2018-4.58%-2.78%4.97%1.36%-4.44%4.77%0.22%1.62%-1.97%-4.50%-1.42%-6.43%-13.10%
20178.95%0.18%-1.28%0.14%0.51%-1.43%8.94%-2.12%0.00%4.34%0.08%19.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INVH составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invitation Homes Inc. (INVH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INVH: 0.17
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INVH: 0.37
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INVH: 1.05
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INVH: 0.14
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INVH: 0.43
^GSPC: 2.07

Invitation Homes Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.49
INVH (Invitation Homes Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invitation Homes Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.14$1.13$1.32$0.88$0.68$0.60$0.52$0.44$0.22

Дивидендный доход

3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invitation Homes Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$1.13
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.28$1.32
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2021$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2018$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2017$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
INVH: 3.4%
У Invitation Homes Inc. дивидендная доходность составляет 3.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
INVH: 1.8%
У Invitation Homes Inc. коэффициент выплат составляет 1.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Invitation Homes Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-10.73%
INVH (Invitation Homes Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invitation Homes Inc. показал максимальную просадку в 50.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

Текущая просадка Invitation Homes Inc. составляет 17.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.54%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.25526 мар. 2021 г.279
-35.41%3 янв. 2022 г.2545 янв. 2023 г.
-18.47%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5414 мар. 2019 г.118
-14.73%18 дек. 2017 г.368 февр. 2018 г.14811 сент. 2018 г.184
-9.75%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.466 дек. 2021 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invitation Homes Inc. составляет 9.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
14.23%
INVH (Invitation Homes Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invitation Homes Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Invitation Homes Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
INVH: 45.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INVH в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH коэффициент P/E составляет 45.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
INVH: 13.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INVH по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH коэффициент PEG составляет 13.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
INVH: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INVH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
INVH: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INVH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию