PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invitation Homes Inc. (INVH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS46187W1071
CUSIP46187W107
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Residential
Дата IPO1 февр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$19.24B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.72
Цена/прибыль43.61
PEG коэффициент14.54
Общая выручка (12 мес.)$2.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.08B
EBITDA (12 мес.)$1.68B
Годовой диапазон$30.09 - $37.50
Целевая цена$38.79
Процент коротких позиций2.78%
Коэффициент коротких позиций2.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: INVH с VICI, INVH с MPW, INVH с amh, INVH с NGG, INVH с BTI, INVH с FANG, INVH с PETS, INVH с VOO, INVH с HRL, INVH с ENB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invitation Homes Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
87.44%
151.31%
INVH (Invitation Homes Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invitation Homes Inc. показал доход в -5.70% с начала года и 2.28% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.70%20.10%
1 месяц-9.09%-0.39%
6 месяцев-7.23%11.72%
1 год2.28%31.44%
5 лет (среднегодовая)3.88%13.30%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INVH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.46%3.46%5.38%-3.96%1.73%3.99%-1.73%4.45%-3.53%-10.92%-5.70%
20239.65%-3.04%-0.10%6.85%2.30%1.53%3.20%-3.25%-7.04%-6.31%13.28%3.09%19.71%
2022-7.41%-9.49%6.30%-0.90%-4.72%-5.67%9.70%-6.50%-6.92%-6.16%3.70%-9.16%-33.04%
2021-0.74%-0.59%9.78%9.60%3.96%2.81%9.09%1.66%-6.92%7.62%-1.55%12.12%55.58%
20205.00%-8.40%-25.51%10.67%11.87%4.68%8.32%-3.51%-2.24%-2.61%5.39%3.92%1.19%
201912.00%2.85%5.78%2.18%3.64%4.29%2.77%5.19%2.96%3.99%-0.41%-1.83%52.27%
2018-4.58%-2.78%4.97%1.36%-4.44%4.77%0.22%1.62%-1.97%-4.50%-1.42%-6.43%-13.10%
20178.95%0.18%-1.28%0.14%0.51%-1.43%8.94%-2.12%0.00%4.34%0.08%19.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INVH среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invitation Homes Inc. (INVH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


INVH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INVH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INVH, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INVH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INVH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INVH, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Invitation Homes Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
2.88
INVH (Invitation Homes Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invitation Homes Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.38$1.32$0.88$0.68$0.60$0.52$0.44$0.22

Дивидендный доход

4.39%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invitation Homes Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.28$1.32
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2021$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2018$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2017$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Invitation Homes Inc. дивидендная доходность составляет 4.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.6%
У Invitation Homes Inc. коэффициент выплат составляет 1.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Invitation Homes Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.41%
-2.32%
INVH (Invitation Homes Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invitation Homes Inc. показал максимальную просадку в 50.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

Текущая просадка Invitation Homes Inc. составляет 24.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.54%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.25526 мар. 2021 г.279
-35.41%3 янв. 2022 г.2545 янв. 2023 г.
-18.47%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5414 мар. 2019 г.118
-14.73%18 дек. 2017 г.368 февр. 2018 г.14811 сент. 2018 г.184
-9.75%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.466 дек. 2021 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invitation Homes Inc. составляет 7.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
3.23%
INVH (Invitation Homes Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invitation Homes Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Invitation Homes Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Residential.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.043.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INVH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH значение P/E равно 43.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.0200.0400.0600.0800.014.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INVH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH значение PEG равно 14.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Invitation Homes Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию