- ISIN
- US46187W1071
- CUSIP
- 46187W107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 1 февр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.07B
- Enterprise Value
- $17.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.96
- Коэффициент P/E
- 31.72
- Коэффициент PEG
- 1.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.64B
- Годовой диапазон
- $24.25 - $32.67
- Целевая цена
- $32.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INVH
Invitation Homes Inc. (INVH) прибавил 11.9% с начала года. По цене $30 за акцию INVH торгуется на 6.9% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INVH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $898.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invitation Homes Inc. (INVH) показал доход в 11.93% с начала года и -1.38% за последние 12 месяцев.
Invitation Homes Inc.
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.97%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность INVH по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении INVH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.81% | -1.46% | -4.51% | 15.77% | 1.67% | 4.34% | 0.70% | 11.93% | |||||
| 2025 | -2.56% | 9.18% | 3.34% | -1.89% | -1.43% | -1.81% | -6.55% | 2.09% | -5.32% | -4.02% | 0.18% | -0.36% | -9.68% |
| 2024 | -3.46% | 3.46% | 5.38% | -3.96% | 1.73% | 3.99% | -1.73% | 4.45% | -3.53% | -10.92% | 9.04% | -5.82% | -3.13% |
| 2023 | 9.65% | -3.04% | -0.10% | 6.85% | 2.30% | 1.53% | 3.20% | -3.25% | -7.04% | -6.31% | 13.28% | 3.09% | 19.71% |
| 2022 | -7.41% | -9.49% | 6.30% | -0.90% | -4.72% | -5.67% | 9.70% | -6.50% | -6.92% | -6.16% | 3.70% | -9.16% | -33.04% |
| 2021 | -0.74% | -0.59% | 9.78% | 9.60% | 3.96% | 2.81% | 9.09% | 1.66% | -6.92% | 7.62% | -1.55% | 12.12% | 55.58% |
Метрики бенчмарка
Invitation Homes Inc. has an annualized alpha of -1.06%, beta of 0.79, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This stock participated in 89.46% of S&P 500 Index downside but only 68.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.06%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 68.58%
- Участие в снижении
- 89.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INVH имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invitation Homes Inc. (INVH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.24 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.71 | -9.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invitation Homes Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.17 | $1.13 | $1.32 | $0.88 | $0.68 | $0.60 | $0.52 | $0.44 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.91% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invitation Homes Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.28 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invitation Homes Inc. дивидендная доходность составляет 3.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Invitation Homes Inc. коэффициент выплат составляет 121.25%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invitation Homes Inc. показал максимальную просадку в 50.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Invitation Homes Inc. составляет 21.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.54%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 3d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-38.44%март 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-18.47%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 20d | 5mo 21dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.73%февр. 2018 г. | 1mo 22d | 7mo 5d | 8mo 27dдек. 2017 г. - сент. 2018 г. | — |
-9.75%сент. 2021 г. | 27d | 2mo 7d | 3mo 4dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| INVH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -56.78% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.60% | -9.10% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -18.90% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -25.43% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -1.00% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -10.70% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 2.09% | +10.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invitation Homes Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invitation Homes Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INVH в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH коэффициент P/E составляет 31.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INVH по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INVH по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у INVH коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INVH
Добавьте Invitation Homes Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INVH