PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Imperial Oil Limited (IMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA4530384086
CUSIP453038408
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated
Дата IPO16 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$38.17B
Прибыль на акцию (12 мес.)$6.55
Цена/прибыль11.12
PEG коэффициент0.85
Общая выручка (12 мес.)$55.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$20.33B
EBITDA (12 мес.)$8.60B
Годовой диапазон$51.95 - $80.17
Целевая цена$73.63
Процент коротких позиций10.94%
Коэффициент коротких позиций34.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IMO с EC, IMO с CVE, IMO с CNQ, IMO с NTDOY, IMO с VOO, IMO с CVX, IMO с MPC, IMO с VTLE, IMO с CNR.TO, IMO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Imperial Oil Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
14.05%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Imperial Oil Limited показал доход в 29.89% с начала года и 31.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Imperial Oil Limited составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.89%25.45%
1 месяц-6.97%2.91%
6 месяцев6.82%14.05%
1 год31.85%35.64%
5 лет (среднегодовая)27.53%14.13%
10 лет (среднегодовая)6.65%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%8.34%11.40%-0.26%2.25%-2.58%4.85%5.13%-5.78%5.72%29.89%
202312.35%-9.86%3.60%0.24%-10.80%13.53%5.39%6.33%8.13%-7.47%-0.50%1.51%20.61%
202213.35%9.58%8.41%3.77%10.59%-14.63%1.85%2.21%-11.30%25.91%4.72%-14.07%38.00%
2021-0.05%15.46%10.98%19.73%13.99%-7.28%-9.93%-3.62%20.57%7.35%-2.33%9.80%95.29%
2020-10.54%-7.39%-48.23%43.66%-3.52%3.75%-2.62%5.12%-26.43%11.45%30.16%10.75%-25.37%
201912.52%-4.95%1.61%6.25%-7.53%3.52%-1.01%-10.44%6.84%-4.46%1.21%5.86%7.16%
20180.80%-13.90%-1.65%17.47%5.42%1.78%2.74%-8.09%3.72%-3.49%-4.03%-15.15%-17.20%
2017-5.41%-4.87%-2.14%-4.69%-2.35%3.22%-1.85%3.63%8.09%1.38%-4.09%0.84%-8.81%
2016-5.87%4.08%5.17%-1.26%-3.49%-0.49%-2.76%-0.38%2.82%3.70%6.15%1.28%8.52%
2015-13.76%4.12%3.49%10.66%-11.15%-1.24%-4.14%-4.78%-10.04%5.19%-2.47%0.60%-23.53%
2014-7.69%10.14%3.78%5.11%0.88%7.45%-2.45%3.72%-11.12%1.40%-8.98%-1.00%-1.22%
20132.21%-5.22%-1.64%-2.42%-2.05%-1.87%12.38%-2.41%5.19%-0.70%-1.08%2.74%4.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IMO среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Oil Limited (IMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Imperial Oil Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.90
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Imperial Oil Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.69$1.43$1.12$0.82$0.67$0.64$0.61$0.48$0.48$0.42$0.73$0.47

Дивидендный доход

2.32%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Oil Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.33
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.43
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$1.12
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.82
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.61
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.48
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2014$0.00$0.00$0.12$0.13$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.73
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Imperial Oil Limited дивидендная доходность составляет 2.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%19.2%
У Imperial Oil Limited коэффициент выплат составляет 19.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Imperial Oil Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.03%
-0.29%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Imperial Oil Limited показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

Текущая просадка Imperial Oil Limited составляет 8.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.96%21 мая 2008 г.297718 мар. 2020 г.5151 апр. 2022 г.3492
-41.5%23 авг. 1990 г.40530 мар. 1992 г.78915 мая 1995 г.1194
-38.12%4 авг. 1987 г.7719 нояб. 1987 г.6822 авг. 1990 г.759
-34.02%8 окт. 1997 г.2271 сент. 1998 г.15921 апр. 1999 г.386
-29.72%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.3411 нояб. 2022 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Imperial Oil Limited составляет 8.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
3.86%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Oil Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Imperial Oil Limited по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.


PE Ratio
10.020.030.040.011.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO значение P/E равно 11.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Imperial Oil Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию