- ISIN
- CA4530384086
- CUSIP
- 453038408
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 16 июл. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $61.22B
- Enterprise Value
- $65.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.87
- Коэффициент P/E
- 21.51
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.36B
- Годовой диапазон
- $73.15 - $139.44
- Целевая цена
- $44.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMO
Imperial Oil Limited (IMO) прибавил 47.1% с начала года. По цене $126 за акцию IMO торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $139. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Imperial Oil Limited (IMO) показал доход в 47.08% с начала года и 75.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMO составила 17.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Imperial Oil Limited
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 47.08%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 17.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.31% | 15.85% | 12.12% | 2.45% | -11.42% | 6.36% | 47.08% | ||||||
| 2025 | 8.18% | 1.80% | 7.42% | -6.83% | 5.89% | 12.20% | 5.02% | 8.76% | 0.55% | -2.79% | 12.01% | -12.16% | 43.85% |
| 2024 | 0.87% | 8.34% | 11.40% | -0.26% | 2.25% | -2.58% | 4.85% | 5.13% | -5.78% | 5.72% | -0.75% | -16.18% | 10.47% |
| 2023 | 12.35% | -9.86% | 3.60% | 0.24% | -10.80% | 13.53% | 5.39% | 6.57% | 8.13% | -7.47% | -0.50% | 1.51% | 20.89% |
| 2022 | 13.35% | 9.58% | 8.41% | 3.77% | 10.59% | -14.63% | 1.85% | 2.21% | -11.30% | 25.91% | 4.72% | -14.07% | 38.00% |
| 2021 | -0.05% | 15.46% | 10.98% | 19.73% | 13.99% | -7.27% | -9.93% | -3.62% | 20.57% | 7.35% | -2.33% | 9.80% | 95.29% |
Метрики бенчмарка
Imperial Oil Limited has an annualized alpha of 9.78%, beta of 0.69, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 1986.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.16%) than losses (65.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.78%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 85.16%
- Участие в снижении
- 65.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMO имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Oil Limited (IMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.93 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 13.52 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Imperial Oil Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.07 | $1.75 | $1.56 | $1.12 | $0.82 | $0.67 | $0.64 | $0.60 | $0.63 | $0.59 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.75% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Oil Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Imperial Oil Limited дивидендная доходность составляет 1.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Imperial Oil Limited коэффициент выплат составляет 37.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Imperial Oil Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Imperial Oil Limited показал максимальную просадку в 84.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.
Текущая просадка Imperial Oil Limited составляет 8.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -84.82%март 2020 г. | 11y 10mo | 2y 14d | 13y 10moмай 2008 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -42.05%март 1992 г. | 1y 7mo | 4y 2mo | 5y 9moавг. 1990 г. - май 1996 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -38.35%нояб. 1988 г. | 1y 3mo | 1y 8mo | 3y 3dавг. 1987 г. - авг. 1990 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.31%сент. 1998 г. | 10mo 28d | 7mo 22d | 1y 6moокт. 1997 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.72%сент. 2022 г. | 3mo 19d | 1mo 16d | 5mo 5dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| IMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -56.78% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -9.10% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -18.90% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -25.43% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -33.92% | -43.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -0.74% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -10.72% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.97% | +3.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Oil Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Imperial Oil Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IMO
Добавьте Imperial Oil Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMO