PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Imperial Oil Limited (IMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Imperial Oil Limited (IMO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA4530384086

CUSIP

453038408

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

16 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$39.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.50

Цена/прибыль

11.68

PEG коэффициент

0.85

Общая выручка (12 мес.)

$54.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.53B

EBITDA (12 мес.)

$8.23B

Годовой диапазон

$51.95 - $80.17

Целевая цена

$104.25

Процент коротких позиций

10.61%

Коэффициент коротких позиций

34.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IMO с EC IMO с CNQ IMO с CVE IMO с NTDOY IMO с VOO IMO с CVX IMO с MPC IMO с VTLE IMO с SPY IMO с CNR.TO
Популярные сравнения:
IMO с EC IMO с CNQ IMO с CVE IMO с NTDOY IMO с VOO IMO с CVX IMO с MPC IMO с VTLE IMO с SPY IMO с CNR.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Imperial Oil Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.83%
12.93%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Imperial Oil Limited показал доход в 37.45% с начала года и 39.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Imperial Oil Limited составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

IMO

С начала года

37.45%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

14.83%

1 год

39.01%

5 лет (среднегодовая)

28.93%

10 лет (среднегодовая)

7.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%8.34%11.40%-0.26%2.25%-2.58%4.85%5.13%-5.78%5.72%37.45%
202312.35%-9.86%3.60%0.24%-10.80%13.53%5.39%6.33%8.13%-7.47%-0.50%1.51%20.61%
202213.35%9.58%8.41%3.77%10.59%-14.63%1.85%2.21%-11.30%25.91%4.72%-14.07%38.00%
2021-0.05%15.46%10.98%19.73%13.99%-7.28%-9.93%-3.62%20.57%7.35%-2.33%9.80%95.29%
2020-10.54%-7.39%-48.23%43.66%-3.52%3.75%-2.62%5.12%-26.43%11.45%30.16%10.75%-25.37%
201912.52%-4.95%1.61%6.25%-7.53%3.52%-1.01%-10.44%6.84%-4.46%1.21%5.86%7.16%
20180.80%-13.90%-1.65%17.47%5.42%1.78%2.74%-8.09%3.72%-3.49%-4.03%-15.15%-17.20%
2017-5.41%-4.87%-2.14%-4.69%-2.35%3.22%-1.85%3.63%8.09%1.38%-4.09%0.84%-8.81%
2016-5.87%4.08%5.17%-1.26%-3.49%-0.49%-2.76%-0.38%2.82%3.70%6.15%1.28%8.52%
2015-13.76%4.12%3.49%10.66%-11.15%-1.24%-4.14%-4.78%-10.04%5.19%-2.47%0.60%-23.53%
2014-7.69%10.14%3.78%5.11%0.88%7.45%-2.45%3.72%-11.12%1.40%-8.98%-1.00%-1.22%
20132.21%-5.22%-1.64%-2.42%-2.05%-1.87%12.38%-2.41%5.19%-0.70%-1.08%2.74%4.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IMO среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Oil Limited (IMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.442.54
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.993.40
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.47
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.613.66
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.4716.26
IMO
^GSPC

Imperial Oil Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.54
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Imperial Oil Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.69$1.43$1.12$0.82$0.67$0.64$0.61$0.48$0.48$0.42$0.73$0.47

Дивидендный доход

2.20%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Oil Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.33
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.43
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$1.12
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.82
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.64
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.61
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.48
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2014$0.00$0.00$0.12$0.13$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.73
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Imperial Oil Limited дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%19.2%
У Imperial Oil Limited коэффициент выплат составляет 19.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Imperial Oil Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.68%
-0.88%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Imperial Oil Limited показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

Текущая просадка Imperial Oil Limited составляет 2.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.96%21 мая 2008 г.297718 мар. 2020 г.5151 апр. 2022 г.3492
-41.5%23 авг. 1990 г.40530 мар. 1992 г.78915 мая 1995 г.1194
-38.12%4 авг. 1987 г.7719 нояб. 1987 г.6822 авг. 1990 г.759
-34.02%8 окт. 1997 г.2271 сент. 1998 г.15921 апр. 1999 г.386
-29.72%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.3411 нояб. 2022 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Imperial Oil Limited составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
3.96%
IMO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Oil Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Imperial Oil Limited по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.050.011.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO значение P/E равно 11.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у IMO значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Imperial Oil Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию