Хотите диверсифицировать портфель помимо IGA? У фондов ниже самая низкая корреляция с IGA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IGA.
Лучшие диверсификаторы для IGA
1 фондов имеют низкую корреляцию с IGA (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.09, выросла с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.09 | 0.02 | -0.04 | 87 | Global Allocation | IGA vs LFMIX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.30 | 0.43 | 0.46 | 87 | Global Allocation | IGA vs WARAX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 88 | Global Allocation | IGA vs HRLYX | |
| Lazard Real Assets Portfolio | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 64 | Global Allocation | IGA vs RALIX | |
| Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0.42 | 0.48 | 0.61 | 53 | Large Cap Blend Equities | IGA vs ADX |
Смотреть все 19 диверсификаторов для IGA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IGA
Добавьте IGA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IGA