Хотите диверсифицировать портфель помимо IGA? У фондов ниже самая низкая корреляция с IGA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IGA.
Лучшие диверсификаторы для IGA
4 фондов имеют низкую корреляцию с IGA (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.08, выросла с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.08 | 0.02 | -0.04 | 87 | Global Allocation | IGA vs LFMIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 0.18 | 0.38 | 0.49 | 52 | Large Cap Value Equities | IGA vs LEXCX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 83 | Global Allocation | IGA vs WMRIX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.29 | 0.43 | 0.45 | 95 | Global Allocation | IGA vs WARAX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 96 | Global Allocation | IGA vs HRLYX |
Смотреть все 22 диверсификаторов для IGA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IGA
Добавьте IGA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IGA