- ISIN
- US4448591028
- CUSIP
- 444859102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 22 янв. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.69B
- Enterprise Value
- $53.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.59
- Коэффициент P/E
- 34.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $145.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.07B
- Годовой диапазон
- $163.11 - $428.88
- Целевая цена
- $360.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.65%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $584.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUM
Humana Inc. (HUM) прибавил 43.1% с начала года. По цене $364 за акцию HUM торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $429. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $912.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Humana Inc. (HUM) показал доход в 43.10% с начала года и 45.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUM составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Humana Inc.
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 90.83%
- С начала года
- 43.10%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HUM по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший месяц был март 1993 г. с доходностью -59.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HUM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 мая 2015 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 8 мар. 1993 г. с доходностью -65.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.79% | -2.39% | -8.54% | 36.36% | 29.17% | 30.36% | -8.40% | -0.01% | 43.10% | ||||
| 2025 | 15.58% | -7.78% | -1.83% | -0.89% | -11.10% | 5.26% | 2.20% | 21.53% | -14.02% | 6.93% | -11.65% | 4.57% | 2.36% |
| 2024 | -17.42% | -7.34% | -0.78% | -12.87% | 18.55% | 4.59% | -3.22% | -1.97% | -10.40% | -18.60% | 14.95% | -14.10% | -43.96% |
| 2023 | -0.10% | -3.26% | -1.75% | 9.28% | -5.40% | -10.73% | 2.17% | 1.05% | 5.58% | 7.64% | -7.41% | -5.39% | -9.94% |
| 2022 | -15.38% | 10.65% | 0.38% | 2.16% | 2.18% | 3.22% | 2.98% | -0.05% | 0.87% | 15.02% | -1.47% | -6.72% | 11.15% |
| 2021 | -6.62% | -0.90% | 10.61% | 6.20% | -1.69% | 1.31% | -3.81% | -4.80% | -3.84% | 19.02% | -9.38% | 10.68% | 13.80% |
Метрики бенчмарка
Humana Inc. has an annualized alpha of 11.74%, beta of 0.76, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.54%) than losses (69.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.74%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 75.54%
- Участие в снижении
- 69.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUM имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Humana Inc. (HUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.50 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 10.58 | -8.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Humana Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $3.54 | $3.15 | $2.80 | $2.50 | $2.20 | $2.00 | $1.89 | $0.87 | $1.15 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Humana Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $3.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $3.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $3.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Humana Inc. дивидендная доходность составляет 0.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Humana Inc. коэффициент выплат составляет 33.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Humana Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Humana Inc. показал максимальную просадку в 85.10%, зарегистрированную 16 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.
Текущая просадка Humana Inc. составляет 32.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.10%июнь 2000 г. | 1y 11mo | 4y 7mo | 6y 6moиюль 1998 г. - янв. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-78.42%март 2009 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moянв. 2008 г. - нояб. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-69.92%март 2026 г. | 3y 4mo | — | 3y 9moнояб. 2022 г. - сейчас | — |
-68.82%апр. 1993 г. | 2mo 2d | 9mo 24d | 11mo 26dфевр. 1993 г. - февр. 1994 г. | — |
-45.67%июль 1996 г. | 5mo 2d | 1y 10mo | 2y 3moфевр. 1996 г. - май 1998 г. | — |
Показатели просадок
| HUM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -56.78% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.18% | -9.10% | -38.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.92% | -18.90% | -49.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -25.43% | -44.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.92% | -33.92% | -36.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -0.17% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -10.69% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 2.14% | +20.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Humana Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Humana Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HUM в сравнении с другими компаниями отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM коэффициент P/E составляет 34.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HUM по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HUM по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у HUM коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HUM
Добавьте Humana Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUM