Сравнение HUM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HUM и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUM и SCHD
Основные характеристики
HUM:
-0.22
SCHD:
0.15
HUM:
-0.04
SCHD:
0.31
HUM:
0.99
SCHD:
1.04
HUM:
-0.15
SCHD:
0.14
HUM:
-0.35
SCHD:
0.61
HUM:
25.18%
SCHD:
3.85%
HUM:
40.40%
SCHD:
15.79%
HUM:
-85.10%
SCHD:
-33.37%
HUM:
-48.20%
SCHD:
-11.71%
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.64% против 10.45% соответственно.
HUM
12.63%
13.00%
7.16%
-7.79%
-3.47%
5.64%
SCHD
-5.45%
-6.55%
-9.13%
3.83%
13.71%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUM и SCHD
HUM
SCHD
Сравнение HUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и SCHD
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHD в 4.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.24% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.06% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и SCHD
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и SCHD
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.