Сравнение HUM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HUM и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUM и SCHD
Основные характеристики
HUM:
-0.74
SCHD:
1.23
HUM:
-0.83
SCHD:
1.82
HUM:
0.87
SCHD:
1.21
HUM:
-0.51
SCHD:
1.76
HUM:
-1.33
SCHD:
4.51
HUM:
22.23%
SCHD:
3.11%
HUM:
40.11%
SCHD:
11.39%
HUM:
-85.10%
SCHD:
-33.37%
HUM:
-53.61%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.30% против 11.15% соответственно.
HUM
0.87%
-10.18%
-27.03%
-29.69%
-6.38%
5.30%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUM и SCHD
HUM
SCHD
Сравнение HUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и SCHD
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и SCHD
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и SCHD
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.