Сравнение HUM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HUM и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUM и SCHD
Основные характеристики
HUM:
-1.10
SCHD:
1.20
HUM:
-1.46
SCHD:
1.76
HUM:
0.77
SCHD:
1.21
HUM:
-0.78
SCHD:
1.69
HUM:
-1.51
SCHD:
5.86
HUM:
29.59%
SCHD:
2.30%
HUM:
40.86%
SCHD:
11.25%
HUM:
-85.10%
SCHD:
-33.37%
HUM:
-55.36%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -45.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.27% против 10.86% соответственно.
HUM
-45.61%
-15.94%
-30.12%
-45.03%
-7.03%
6.27%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и SCHD
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.43% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и SCHD
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и SCHD
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.