PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо HSAFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HSAFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HSAFX.

Лучшие диверсификаторы для HSAFX

23 фондов имеют низкую корреляцию с HSAFX (менее 0.3), из них 13 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Teberg Fund (TEBRX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.11 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Teberg Fund-0.240.030.11
81
Tactical AllocationHSAFX vs TEBRX
Donoghue Forlines Momentum Fund-0.200.070.13
91
Tactical AllocationHSAFX vs MOJOX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I-0.120.120.12
74
Tactical AllocationHSAFX vs DRRIX
Potomac Defensive Bull Fund-0.110.050.05
90
Tactical AllocationHSAFX vs CRDBX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N-0.110.000.08
92
Tactical AllocationHSAFX vs QDSNX
Смотреть все 23 диверсификаторов для HSAFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит HSAFX

Добавьте HSAFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с HSAFX