PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо HSAFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HSAFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HSAFX.

Лучшие диверсификаторы для HSAFX

23 фондов имеют низкую корреляцию с HSAFX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Teberg Fund (TEBRX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.15 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Teberg Fund-0.090.100.15
92
Tactical AllocationHSAFX vs TEBRX
Donoghue Forlines Momentum Fund-0.050.140.17
89
Tactical AllocationHSAFX vs MOJOX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N0.000.040.11
92
Tactical AllocationHSAFX vs QDSNX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I0.010.170.15
79
Tactical AllocationHSAFX vs DRRIX
Potomac Defensive Bull Fund0.020.100.07
93
Tactical AllocationHSAFX vs CRDBX
Смотреть все 23 диверсификаторов для HSAFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит HSAFX

Добавьте HSAFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с HSAFX