PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо HSAFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HSAFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HSAFX.

Лучшие диверсификаторы для HSAFX

24 фондов имеют низкую корреляцию с HSAFX (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Teberg Fund (TEBRX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.13 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Teberg Fund-0.140.080.13
92
Tactical AllocationHSAFX vs TEBRX
Quantified STF Fund-0.090.01-0.04
61
Tactical AllocationHSAFX vs QSTFX
Donoghue Forlines Momentum Fund-0.090.120.16
92
Tactical AllocationHSAFX vs MOJOX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I-0.030.150.14
76
Tactical AllocationHSAFX vs DRRIX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N-0.030.030.10
91
Tactical AllocationHSAFX vs QDSNX
Смотреть все 24 диверсификаторов для HSAFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит HSAFX

Добавьте HSAFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с HSAFX