Хотите диверсифицировать портфель помимо HSAFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HSAFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HSAFX.
Лучшие диверсификаторы для HSAFX
22 фондов имеют низкую корреляцию с HSAFX (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Teberg Fund (TEBRX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teberg Fund | -0.14 | 0.08 | 0.13 | 88 | Tactical Allocation | HSAFX vs TEBRX | |
| Quantified STF Fund | -0.09 | 0.01 | -0.04 | 60 | Tactical Allocation | HSAFX vs QSTFX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | -0.09 | 0.12 | 0.16 | 89 | Tactical Allocation | HSAFX vs MOJOX | |
| BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | -0.05 | 0.15 | 0.13 | 68 | Tactical Allocation | HSAFX vs DRRIX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | -0.03 | 0.03 | 0.10 | 87 | Tactical Allocation | HSAFX vs QDSNX |
Смотреть все 22 диверсификаторов для HSAFX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит HSAFX
Добавьте HSAFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HSAFX