- ISIN
- US4198701009
- CUSIP
- 419870100
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.38B
- Enterprise Value
- $2.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 18.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $475.46M
- Годовой диапазон
- $10.57 - $17.38
- Целевая цена
- $12.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HE
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) прибавил 11.9% с начала года. По цене $14 за акцию HE торгуется на 20.8% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) показал доход в 11.87% с начала года и 28.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HE составила -5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Hawaiian Electric Industries, Inc.
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- -28.08%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -5.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HE по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -62.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 авг. 2023 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший день был 14 авг. 2023 г. с доходностью -33.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.55% | 1.11% | -4.20% | 1.55% | -11.75% | 1.73% | 1.70% | 11.87% | |||||
| 2025 | -6.06% | 19.80% | 0.00% | -4.11% | 1.71% | -0.47% | 0.85% | 20.90% | -14.81% | 5.25% | 1.20% | 4.59% | 26.41% |
| 2024 | -8.60% | -6.09% | -7.47% | -12.60% | 11.57% | -17.93% | 83.59% | -35.21% | -9.79% | 6.10% | 1.17% | -6.35% | -31.43% |
| 2023 | 1.00% | -3.47% | -5.07% | 2.11% | -7.51% | 0.81% | 6.05% | -62.55% | -12.20% | 5.44% | -6.09% | 16.41% | -64.58% |
| 2022 | 2.41% | -2.74% | 3.25% | -2.84% | 5.89% | -5.26% | 3.42% | -6.78% | -11.40% | 9.75% | 8.96% | 1.87% | 4.31% |
| 2021 | -6.58% | 6.77% | 27.09% | -3.08% | 0.75% | -1.79% | 2.51% | 1.36% | -6.35% | -0.66% | -5.52% | 9.24% | 21.27% |
Метрики бенчмарка
Hawaiian Electric Industries, Inc. has an annualized alpha of 3.79%, beta of 0.47, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This stock participated in 46.90% of S&P 500 Index downside but only 42.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 42.88%
- Участие в снижении
- 46.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HE имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.24 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 9.71 | -7.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hawaiian Electric Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hawaiian Electric Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hawaiian Electric Industries, Inc. показал максимальную просадку в 83.34%, зарегистрированную 8 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hawaiian Electric Industries, Inc. составляет 70.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.34%июль 2024 г. | 4y 3mo | — | 6y 4moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-56.84%март 2009 г. | 5mo 10d | 2y 23d | 2y 6moсент. 2008 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.46%янв. 2000 г. | 1y 2mo | 11mo 27d | 2y 2moокт. 1998 г. - дек. 2000 г. | — |
-28.33%авг. 1990 г. | 7mo 23d | 1y 1mo | 1y 9moянв. 1990 г. - окт. 1991 г. | — |
-26.60%апр. 1993 г. | 8mo 27d | 2y 1mo | 2y 10moавг. 1992 г. - июнь 1995 г. | — |
Показатели просадок
| HE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -56.78% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.59% | -9.10% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -18.90% | -61.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -25.43% | -55.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | -33.92% | -49.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.38% | -1.00% | -69.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -10.70% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 2.09% | +10.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hawaiian Electric Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hawaiian Electric Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у HE коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у HE коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у HE коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HE
Добавьте Hawaiian Electric Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HE