PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HE с MOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HE с MOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The Mosaic Company (MOS).

Доходность

Сравнение доходности HE и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HE и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		23.74%26.41%-31.43%-64.58%4.31%21.27%-21.90%31.91%4.97%13.42%
MOS
The Mosaic Company		11.10%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%

Фундаментальные показатели

EPS

HE:

$0.10

MOS:

$1.70

Коэффициент P/E

HE:

153.36

MOS:

15.63

Коэффициент P/S

HE:

0.95

MOS:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

HE:

$2.77B

MOS:

$12.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

HE:

$230.56M

MOS:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

HE:

$566.27M

MOS:

$2.33B

Доходность по периодам

С начала года, HE показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -4.80% против 1.82% соответственно.

HE

1 день
2.56%
1 месяц
-4.82%
С начала года
23.74%
6 месяцев
38.11%
1 год
38.87%
3 года*
-25.68%
5 лет*
-17.72%
10 лет*
-4.80%

MOS

1 день
4.08%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.10%
6 месяцев
-20.14%
1 год
2.08%
3 года*
-14.26%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Electric Industries, Inc.

The Mosaic Company

Часто сравнивают с HE:
HE с QQQHE с ARKGHE с MSFTHE с VTHE с CEGHE с COWZHE с ZIM
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с VALE

Доходность на риск

HE vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HE
Ранг доходности на риск HE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HE c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEMOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.05

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.37

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.03

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

0.06

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HE vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MOS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HE и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEMOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.05

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.09

+0.12

Корреляция

Корреляция между HE и MOS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HE и MOS

HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.61%3.35%3.28%3.73%2.73%3.39%3.43%3.75%4.28%
MOS
The Mosaic Company		3.32%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Просадки

Сравнение просадок HE и MOS

Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и MOS.

Загрузка...

Показатели просадок

HEMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-94.71%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-37.16%

+19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.39%

-68.69%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.34%

-80.82%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.24%

-77.35%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-61.06%

+47.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

20.61%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HE и MOS

Текущая волатильность для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) составляет 8.73%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 22.98%. Это указывает на то, что HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

22.98%

-14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

34.73%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

44.24%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.28%

41.75%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.67%

45.00%

-3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HE и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
790.61M
2.97B
(HE) Общая выручка
(MOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HE и MOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hawaiian Electric Industries, Inc. и The Mosaic Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.6%
11.5%
Активы портфеля
HE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.05M при выручке в 790.61M, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.

MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 342.60M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

HE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.05M при выручке в 790.61M, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -101.20M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

HE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.22M при выручке в 790.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -519.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -17.5%.