Хотите диверсифицировать портфель помимо GUT? У фондов ниже самая низкая корреляция с GUT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GUT.
Лучшие диверсификаторы для GUT
3 фондов имеют низкую корреляцию с GUT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) (Convertible Bonds), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gabelli Convertible and Income Securities Fund... | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 86 | Convertible Bonds | GUT vs GCV | |
| Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 64 | Utilities Equities | GUT vs DPG | |
| Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 76 | Convertible Bonds | GUT vs CHY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GUT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GUT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 74 | Financial Services | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 67 | Financial Services | |
| AGNC Investment Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 77 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит GUT
Добавьте GUT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GUT