Хотите диверсифицировать портфель помимо GQETX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GQETX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GQETX.
Лучшие диверсификаторы для GQETX
6 фондов имеют низкую корреляцию с GQETX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 99 | Government Bonds | GQETX vs GUSTX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.07 | 0.22 | 0.23 | 81 | Multistrategy | GQETX vs GAAVX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 90 | Inflation-Protected Bonds | GQETX vs VTAPX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 88 | Intermediate Core-Plus Bond | GQETX vs GUGAX | |
| GMO Opportunistic Income Fund | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 98 | Nontraditional Bonds | GQETX vs GMODX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GQETX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GQETX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.15 | 0.34 | 0.50 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит GQETX
Добавьте GQETX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GQETX