- ISIN
- US3687361044
- CUSIP
- 368736104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 11 февр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.68B
- Enterprise Value
- $13.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.21
- Коэффициент P/E
- 67.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $461.56M
- Годовой диапазон
- $134.80 - $296.44
- Целевая цена
- $245.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNRC
Generac Holdings Inc. (GNRC) прибавил 57.9% с начала года. По цене $215 за акцию GNRC торгуется на 27.3% ниже 52-недельного максимума в $296. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Generac Holdings Inc. (GNRC) показал доход в 57.94% с начала года и 46.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNRC составила 19.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Generac Holdings Inc.
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -18.93%
- 6 месяцев
- 33.42%
- С начала года
- 57.94%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- 19.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GNRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2012 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GNRC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 мая 2012 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 19 окт. 2022 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.22% | 34.12% | -13.33% | 32.71% | 7.21% | 5.36% | -26.44% | 57.94% | |||||
| 2025 | -3.69% | -8.83% | -6.98% | -9.69% | 6.78% | 17.26% | 35.95% | -4.85% | -9.64% | 0.37% | -9.75% | -10.06% | -12.05% |
| 2024 | -12.05% | -1.02% | 12.11% | 7.79% | 8.27% | -10.18% | 17.74% | 0.55% | 1.50% | 4.20% | 13.68% | -17.61% | 19.97% |
| 2023 | 19.81% | -0.49% | -10.00% | -5.36% | 6.55% | 36.92% | 3.06% | -22.70% | -8.29% | -22.84% | 39.25% | 10.40% | 28.39% |
| 2022 | -19.76% | 11.72% | -5.77% | -26.20% | 12.63% | -14.77% | 27.41% | -17.85% | -19.18% | -34.93% | -8.96% | -4.61% | -71.40% |
| 2021 | 8.36% | 33.74% | -0.64% | -1.07% | 1.47% | 26.29% | 1.01% | 4.20% | -6.48% | 22.00% | -15.51% | -16.46% | 54.75% |
Метрики бенчмарка
Generac Holdings Inc. has an annualized alpha of 12.11%, beta of 1.33, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2010.
- This stock captured 144.57% of S&P 500 Index gains and 107.02% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.11%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 144.57%
- Участие в снижении
- 107.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNRC имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Generac Holdings Inc. (GNRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 9.71 | -6.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Generac Holdings Inc. показал максимальную просадку в 83.75%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Generac Holdings Inc. составляет 57.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.75%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-56.06%окт. 2015 г. | 1y 7mo | 3y 7mo | 5y 2moмарт 2014 г. - июнь 2019 г. | — |
-33.09%март 2020 г. | 18d | 2mo 5d | 2mo 23dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.84%июнь 2010 г. | 1mo 9d | 5mo 26d | 7mo 5dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
-25.22%апр. 2012 г. | 2mo 15d | 3mo | 5mo 15dянв. 2012 г. - июль 2012 г. | — |
Показатели просадок
| GNRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -56.78% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -9.10% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -18.90% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.75% | -25.43% | -58.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.75% | -33.92% | -49.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -1.00% | -56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.47% | -10.70% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 2.09% | +13.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Generac Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Generac Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNRC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GNRC коэффициент P/E составляет 67.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GNRC коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GNRC коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNRC
Добавьте Generac Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNRC