- ISIN
- US3722842081
- CUSIP
- 372284208
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 26 окт. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $361.32M
- Enterprise Value
- $176.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.76
- Коэффициент P/E
- 18.14
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $507.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $108.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.87M
- Годовой диапазон
- $12.69 - $28.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNE
Genie Energy Ltd. (GNE) прибавил 1.4% с начала года. По цене $14 за акцию GNE торгуется на 51.5% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,542.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genie Energy Ltd. (GNE) показал доход в 1.35% с начала года и -35.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNE составила 9.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Genie Energy Ltd.
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 9.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GNE по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +79.1%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GNE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 18 апр. 2016 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 5 авг. 2019 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | 6.06% | -2.68% | -1.20% | -0.10% | -0.43% | 1.35% | ||||||
| 2025 | -8.08% | 0.32% | 5.24% | -1.86% | 43.72% | 27.15% | -24.40% | -24.35% | -2.29% | 0.67% | -3.30% | -4.83% | -9.91% |
| 2024 | -33.84% | -1.59% | -17.32% | 1.39% | 0.29% | -4.19% | 16.01% | -0.83% | -2.93% | -3.26% | -2.48% | 2.16% | -43.56% |
| 2023 | 5.90% | 4.91% | 21.02% | 12.66% | -9.05% | 0.35% | -5.16% | 14.74% | -3.79% | 34.69% | 22.60% | 16.00% | 177.26% |
| 2022 | -9.69% | 23.99% | 9.58% | -3.85% | 29.79% | 11.30% | 5.13% | 9.18% | -10.44% | 4.49% | 2.86% | 3.71% | 95.26% |
| 2021 | 2.36% | 2.30% | -16.03% | -11.67% | 8.93% | 3.61% | -6.80% | 14.77% | -3.40% | -24.20% | 4.04% | 9.69% | -21.65% |
Метрики бенчмарка
Genie Energy Ltd. has an annualized alpha of 8.13%, beta of 0.72, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2011.
- This stock participated in 63.90% of S&P 500 Index downside but only 48.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.13%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 48.98%
- Участие в снижении
- 63.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNE имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genie Energy Ltd. (GNE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.98 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 13.78 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genie Energy Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.38 | $0.08 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genie Energy Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Genie Energy Ltd. дивидендная доходность составляет 2.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Genie Energy Ltd. коэффициент выплат составляет 39.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Genie Energy Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genie Energy Ltd. показал максимальную просадку в 75.12%, зарегистрированную 13 апр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1247 торговых сессий.
Текущая просадка Genie Energy Ltd. составляет 52.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2018 года2018 | -75.12%апр. 2018 г. | 4y 4mo | 4y 11mo | 9y 3moдек. 2013 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -55.52%май 2026 г. | 2y 4mo | — | 2y 5moдек. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -46.87%нояб. 2012 г. | 9mo 11d | 4mo 20d | 1y 1moфевр. 2012 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -30.22%сент. 2013 г. | 5mo 5d | 2mo 13d | 7mo 18dапр. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.49%нояб. 2011 г. | 25d | 1mo 16d | 2mo 11dокт. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| GNE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.12% | -56.78% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.48% | -9.10% | -43.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.52% | -18.90% | -36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.52% | -25.43% | -30.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -33.92% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.64% | -0.33% | -52.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.25% | -10.72% | -32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.79% | 1.97% | +41.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genie Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genie Energy Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у GNE коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNE
Добавьте Genie Energy Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNE