Хотите диверсифицировать портфель помимо GMWAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GMWAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMWAX.
Лучшие диверсификаторы для GMWAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с GMWAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | -0.07 | 0.06 | 0.03 | 99 | Government Bonds | GMWAX vs GUSTX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.22 | 0.05 | -0.06 | 88 | Global Allocation | GMWAX vs LFMIX | |
| GMO Opportunistic Income Fund | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 97 | Nontraditional Bonds | GMWAX vs GMODX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.26 | 0.39 | 0.31 | 74 | Intermediate Core-Plus Bond | GMWAX vs GUGAX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 66 | Multistrategy | GMWAX vs GAAVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GMWAX
Добавьте GMWAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMWAX