Сравнение GLAD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или VOO.
Основные характеристики
| GLAD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 11.57% |
| Макс. просадка | -74.88% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между GLAD и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и VOO
С начала года, GLAD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и VOO
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и VOO
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и VOO
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.