PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Federal Realty Investment Trust (FRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Federal Realty Investment Trust (FRT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3137472060

CUSIP

313747206

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.46

Коэффициент P/E

27.36

Коэффициент PEG

3.69

Общая выручка (12 мес.)

$911.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

$530.00M

EBITDA (12 мес.)

$633.47M

Годовой диапазон

$80.65 - $115.61

Целевая цена

$115.53

Процент коротких позиций

2.79%

Коэффициент коротких позиций

2.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FRT с BEN FRT с WST FRT с VNQ FRT с EWZ FRT с VOO FRT с VTR FRT с FREL FRT с CDUAF FRT с MAIN FRT с VOOG
Популярные сравнения:
FRT с BEN FRT с WST FRT с VNQ FRT с EWZ FRT с VOO FRT с VTR FRT с FREL FRT с CDUAF FRT с MAIN FRT с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal Realty Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23,807.38%
4,876.20%
FRT (Federal Realty Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Federal Realty Investment Trust показал доход в -12.86% с начала года и -3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federal Realty Investment Trust составила -0.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

FRT

С начала года

-12.86%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-14.37%

1 год

-3.89%

5 лет

11.29%

10 лет

-0.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.00%-2.95%-7.21%-1.25%-12.86%
2024-1.28%-0.86%2.34%2.01%-3.09%1.11%10.58%3.00%-0.03%-2.66%5.24%-4.03%12.07%
202310.38%-4.26%-6.46%0.06%-10.81%10.99%4.91%-3.53%-6.42%0.62%4.83%8.93%6.55%
2022-6.48%-7.77%4.78%-4.10%-1.79%-15.78%10.31%-4.11%-10.00%9.83%12.24%-8.08%-22.66%
20212.87%15.54%1.25%11.23%1.33%3.41%0.31%3.61%-2.22%2.00%1.93%12.00%65.97%
2020-2.88%-6.94%-35.22%11.61%-4.04%7.92%-10.46%3.85%-6.10%-6.35%26.81%-1.19%-30.66%
201912.31%0.77%3.98%-2.90%-2.33%-0.76%2.52%-2.12%6.19%-0.10%-2.90%-1.73%12.51%
2018-9.04%-5.68%2.78%-0.22%2.62%7.33%-0.83%4.07%-2.39%-1.91%6.48%-9.87%-8.10%
2017-1.18%0.21%-4.40%-1.96%-6.23%3.79%4.94%-4.30%-1.35%-2.97%9.70%1.21%-3.59%
20163.24%-1.84%6.04%-2.54%0.73%8.72%2.51%-6.31%-2.58%-5.65%-3.31%1.92%-0.22%
20157.73%-1.21%4.28%-9.20%0.60%-4.12%6.79%-5.64%6.45%5.16%2.11%0.34%12.34%
20147.48%2.12%3.79%2.46%1.68%1.83%0.98%2.20%-4.38%11.26%0.65%1.25%35.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRT составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Realty Investment Trust (FRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FRT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRT: -0.07
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FRT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRT: 0.06
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FRT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRT: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FRT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRT: -0.05
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRT: -0.19
^GSPC: 2.07

Federal Realty Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.49
FRT (Federal Realty Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federal Realty Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.39 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.39$3.28$4.34$4.30$4.26$4.22$4.14$4.04$3.96$3.84$3.62$3.30

Дивидендный доход

4.60%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Realty Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.10$0.00$0.00$1.10$2.20
2024$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$3.28
2023$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.09$4.34
2022$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.30
2021$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$4.26
2020$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.06$4.22
2019$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$4.14
2018$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.04
2017$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$3.96
2016$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$3.84
2015$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$3.62
2014$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$3.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
FRT: 4.6%
У Federal Realty Investment Trust дивидендная доходность составляет 4.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
FRT: 1.6%
У Federal Realty Investment Trust коэффициент выплат составляет 1.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Federal Realty Investment Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.94%
-10.73%
FRT (Federal Realty Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federal Realty Investment Trust показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.

Текущая просадка Federal Realty Investment Trust составляет 21.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.42%8 окт. 2007 г.3522 мар. 2009 г.50328 февр. 2011 г.855
-56.47%2 авг. 2016 г.9253 апр. 2020 г.———
-47.66%3 авг. 1989 г.3182 нояб. 1990 г.3164 февр. 1992 г.634
-35.7%18 июн. 1973 г.32426 сент. 1974 г.16116 мая 1975 г.485
-29.77%9 окт. 1997 г.55115 дек. 1999 г.36223 мая 2001 г.913

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federal Realty Investment Trust составляет 13.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.27%
14.23%
FRT (Federal Realty Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Realty Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Federal Realty Investment Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FRT: 27.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FRT коэффициент P/E составляет 27.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FRT: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FRT коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FRT: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FRT коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FRT: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у FRT коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию