PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для FPA New Income Fund (FPNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund primarily invests in a diversified portfolio of debt securities, cash and cash equivalents. It generally invests in highly rated debt securities and will invest at least 75% of its total assets, calculated at market value at the time of purchase, in debt securities rated at least A- or its equivalent by a NRSRO. The fund may invest up to 25% of its total assets, calculated at market value at the time of purchase, in debt securities that are rated below A- or its equivalent by a NRSRO or that are unrated.

Хотите диверсифицировать портфель помимо FPNIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FPNIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FPNIX.

Лучшие диверсификаторы для FPNIX

11 фондов имеют низкую корреляцию с FPNIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.03 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund-0.12-0.010.03
93
Bank LoanFPNIX vs FFRHX
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund-0.010.050.12
79
Short-Term BondFPNIX vs LCCMX
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund0.040.110.12
79
Bank LoanFPNIX vs RPIFX
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund0.100.010.01
100
Nontraditional BondsFPNIX vs SCFZX
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio0.160.070.30
100
Short-Term BondFPNIX vs DFCFX
Смотреть все 41 диверсификаторов для FPNIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FPNIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FPNIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.22 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
O
Realty Income Corporation0.200.280.22
78
Real Estate

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FPNIX

Добавьте FPNIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FPNIX