PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The fund normally invests at least 80% of its net assets, including any borrowings for investment purposes, in shares of registered, open-end investment companies and exchange-traded funds ("ETFs") that have either adopted policies to invest at least 80% of their assets in equity securities, such as common stocks, preferred stocks or securities convertible into stocks, of U.S. companies, or invest substantially all of their assets in such equity securities. It will diversify its investments by investing primarily in investment companies focusing on different segments of the equity markets.

Хотите диверсифицировать портфель помимо FMUEX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FMUEX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для FMUEX

0 фондов имеют низкую корреляцию с FMUEX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.35, выросла с 0.22 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund0.350.270.22
59
Short-Term BondFMUEX vs FMFIX
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund0.700.850.89
90
Mid Cap Value EquitiesFMUEX vs HWMIX
HOMPX
HW Opportunities MP Fund0.700.820.87
68
Mid Cap Value EquitiesFMUEX vs HOMPX
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund0.700.700.75
77
Foreign Small & Mid Cap EquitiesFMUEX vs FMNEX
NOIEX
Northern Income Equity Fund0.730.800.86
87
Large Cap Value Equities, Dividend, Actively ManagedFMUEX vs NOIEX
Смотреть все 79 диверсификаторов для FMUEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FMUEX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Dow Inc. (DOW) (Basic Materials), корреляция за 1 год — 0.19, против 0.57 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
DOW
Dow Inc.0.190.460.57
69
Basic Materials

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FMUEX

Добавьте FMUEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FMUEX