PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVE с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с MCD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или MCD.

Корреляция

Корреляция между FIVE и MCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVE:

-0.41

MCD:

0.83

Коэф-т Сортино

FIVE:

-0.21

MCD:

1.34

Коэф-т Омега

FIVE:

0.97

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

FIVE:

-0.38

MCD:

1.05

Коэф-т Мартина

FIVE:

-0.78

MCD:

3.39

Индекс Язвы

FIVE:

37.25%

MCD:

5.31%

Дневная вол-ть

FIVE:

67.87%

MCD:

20.18%

Макс. просадка

FIVE:

-76.40%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

FIVE:

-56.95%

MCD:

-3.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$5.70B

MCD:

$223.05B

EPS

FIVE:

$4.60

MCD:

$11.32

Коэффициент P/E

FIVE:

22.50

MCD:

27.55

Коэффициент PEG

FIVE:

0.88

MCD:

2.78

Коэффициент P/S

FIVE:

1.47

MCD:

8.68

Коэффициент P/B

FIVE:

2.60

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$3.06B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.05B

MCD:

$17.23B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$417.93M

MCD:

$13.31B

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 11.53% против 15.05% соответственно.

FIVE

С начала года

-3.12%

1 месяц

68.17%

6 месяцев

22.14%

1 год

-27.38%

5 лет

3.51%

10 лет

11.53%

MCD

С начала года

7.10%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

4.58%

1 год

16.55%

5 лет

14.64%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVE и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг риск-скорректированной доходности FIVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVE c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и MCD

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.23%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок FIVE и MCD

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и MCD

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.39B
5.96B
(FIVE) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.5%
100.0%
(FIVE) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.24M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.76M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.46M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.