Сравнение FIVE с DCI

С начала года, FIVE показывает доходность -50.12%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 10.62% против 7.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

Максимальная просадка FIVE за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.