Хотите диверсифицировать портфель помимо FDGFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FDGFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FDGFX
10 фондов имеют низкую корреляцию с FDGFX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.50 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | -0.04 | 0.28 | 0.50 | 95 | Large Cap Value Equities | FDGFX vs LEXCX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.01 | 0.27 | 0.39 | 85 | Energy Equities | FDGFX vs FSENX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla... | 0.02 | 0.25 | 0.48 | 91 | Dividend | FDGFX vs SVAAX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 0.02 | 0.25 | 0.48 | 92 | Large Cap Value Equities | FDGFX vs SVAIX | |
| Federated Hermes Equity Income Fund | 0.03 | 0.40 | 0.65 | 71 | Dividend, Large Cap Value Equities | FDGFX vs LEIFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FDGFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.04 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.23 | -0.04 | 0.19 | 86 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.21 | 0.04 | 0.25 | 87 | Financial Services | |
| Chevron Corporation | -0.16 | 0.08 | 0.25 | 72 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.16 | -0.03 | 0.13 | 63 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FDGFX
Добавьте FDGFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FDGFX