PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо FARYX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FARYX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FARYX.

Лучшие диверсификаторы для FARYX

2 фондов имеют низкую корреляцию с FARYX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) (Macro Trading), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.14 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
BlackRock Tactical Opportunities Fund-0.050.130.14
62
Macro TradingFARYX vs PCBAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund0.230.090.20
90
Macro TradingFARYX vs MBXAX
Fidelity 500 Index Fund0.390.420.45
73
S&P 500FARYX vs FXAIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...0.400.310.26
97
Macro TradingFARYX vs EGRAX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund0.410.240.28
76
Macro TradingFARYX vs RDMIX
Смотреть все 8 диверсификаторов для FARYX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FARYX

Добавьте FARYX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FARYX