Хотите диверсифицировать портфель помимо FARYX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FARYX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FARYX.
Лучшие диверсификаторы для FARYX
2 фондов имеют низкую корреляцию с FARYX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) (Macro Trading), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | -0.05 | 0.13 | 0.14 | 62 | Macro Trading | FARYX vs PCBAX | |
| Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.23 | 0.09 | 0.20 | 90 | Macro Trading | FARYX vs MBXAX | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 73 | S&P 500 | FARYX vs FXAIX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 97 | Macro Trading | FARYX vs EGRAX | |
| Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 0.41 | 0.24 | 0.28 | 76 | Macro Trading | FARYX vs RDMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FARYX
Добавьте FARYX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FARYX