Сравнение EXR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или VOO.
Основные характеристики
| EXR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 48.03% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 12.34% |
| Макс. просадка | -71.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -17.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXR и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXR и VOO
С начала года, EXR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.19% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и VOO
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и VOO
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и VOO
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.