PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Exelon Corporation (EXC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Exelon Corporation (EXC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US30161N1019

CUSIP

30161N101

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

2 янв. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.69

Коэффициент P/E

16.25

Коэффициент PEG

2.11

Общая выручка (12 мес.)

$23.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.99B

EBITDA (12 мес.)

$8.60B

Годовой диапазон

$32.73 - $47.68

Целевая цена

$46.91

Процент коротких позиций

2.62%

Коэффициент коротких позиций

2.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exelon Corporation

Популярные сравнения:
EXC с CEG EXC с NEE EXC с ^GSPC EXC с VYM EXC с XLU EXC с XEL EXC с VOO EXC с SO EXC с SCHD EXC с AQN.TO
Популярные сравнения:
EXC с CEG EXC с NEE EXC с ^GSPC EXC с VYM EXC с XLU EXC с XEL EXC с VOO EXC с SO EXC с SCHD EXC с AQN.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Exelon Corporation (EXC) показал доход в 18.55% с начала года и 23.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXC составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EXC

С начала года

18.55%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

12.80%

1 год

23.97%

3 года

-0.14%

5 лет

13.90%

10 лет

10.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.27%11.53%4.25%1.78%-5.73%18.55%
2024-3.04%2.96%5.95%0.03%0.92%-7.83%7.48%3.44%6.46%-3.08%1.68%-4.85%9.22%
2023-2.41%-3.44%3.71%1.31%-5.78%2.75%2.75%-3.30%-5.81%3.04%-0.18%-6.78%-13.96%
20220.33%3.82%11.91%-1.78%5.82%-7.79%2.58%-4.85%-14.69%3.02%8.14%4.50%8.29%
2021-1.56%-7.12%14.42%2.74%1.30%-1.80%5.62%5.58%-1.39%10.03%-0.16%9.54%41.49%
20204.39%-8.72%-14.61%0.73%4.44%-5.27%6.39%-3.45%-3.12%11.55%3.89%2.80%-3.87%
20195.90%2.51%3.17%1.64%-4.94%-0.29%-6.01%5.73%2.22%-5.84%-1.59%2.68%4.28%
2018-2.28%-2.91%5.32%1.72%5.20%2.92%-0.24%3.67%-0.11%0.34%6.69%-2.78%18.33%
20171.10%3.28%-1.99%-3.75%5.88%-0.66%6.29%-0.36%-0.53%6.74%4.55%-5.51%15.08%
20166.48%7.54%13.88%-2.15%-1.45%6.10%2.53%-7.97%-2.09%2.34%-3.62%9.17%32.72%
2015-2.80%-5.04%-0.91%1.22%0.37%-7.12%2.13%-3.21%-3.45%-5.99%-1.12%1.68%-22.15%
20145.88%5.98%10.36%4.38%6.06%-0.95%-14.80%8.59%2.00%7.33%-0.33%2.52%40.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXC составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exelon Corporation (EXC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Exelon Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.23
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Exelon Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.56$1.52$1.44$1.35$1.09$1.09$1.04$0.98$0.94$0.90$0.88$0.88

Дивидендный доход

3.56%4.04%4.01%3.13%2.65%3.63%3.18%3.06%3.33%3.56%4.47%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Exelon Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.80
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.52
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.44
2022$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.35
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.09
2020$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.09
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2018$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2017$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.94
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.90
2015$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Exelon Corporation дивидендная доходность составляет 3.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Exelon Corporation коэффициент выплат составляет 56.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Exelon Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Exelon Corporation показал максимальную просадку в 62.26%, зарегистрированную 3 янв. 2014 г.. Полное восстановление заняло 1971 торговую сессию.

Текущая просадка Exelon Corporation составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.26%11 июл. 2008 г.13813 янв. 2014 г.19711 нояб. 2021 г.3352
-40.75%28 дек. 2000 г.20626 окт. 2001 г.4851 окт. 2003 г.691
-35.87%25 мая 1999 г.13129 нояб. 1999 г.18015 авг. 2000 г.311
-35.33%14 февр. 1996 г.29616 апр. 1997 г.27519 мая 1998 г.571
-34.76%18 дек. 1989 г.19828 сент. 1990 г.22621 авг. 1991 г.424
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exelon Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Exelon Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.9% выше.

0.000.200.400.600.801.0020212022202320242025
0.92
0.86
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Exelon Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXC в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у EXC коэффициент P/E составляет 16.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXC по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у EXC коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у EXC коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у EXC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию