Сравнение EXC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между EXC и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXC и SCHD
Основные характеристики
EXC:
1.74
SCHD:
0.20
EXC:
2.39
SCHD:
0.38
EXC:
1.31
SCHD:
1.05
EXC:
1.27
SCHD:
0.19
EXC:
6.87
SCHD:
0.80
EXC:
4.84%
SCHD:
3.93%
EXC:
19.08%
SCHD:
15.77%
EXC:
-62.27%
SCHD:
-33.37%
EXC:
-1.04%
SCHD:
-12.30%
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.01% против 10.37% соответственно.
EXC
25.33%
5.77%
17.48%
34.05%
16.22%
11.01%
SCHD
-6.08%
-7.17%
-9.35%
3.67%
13.47%
10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXC и SCHD
EXC
SCHD
Сравнение EXC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и SCHD
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.29% | 4.04% | 4.01% | 3.13% | 2.65% | 3.63% | 3.18% | 3.06% | 3.33% | 3.56% | 4.47% | 3.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и SCHD
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и SCHD
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 8.06%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.