PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо DLDFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DLDFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DLDFX.

Лучшие диверсификаторы для DLDFX

12 фондов имеют низкую корреляцию с DLDFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.18 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio0.02-0.000.18
65
Short-Term BondDLDFX vs DFCFX
Leader Short Term High Yield Bond Fund0.030.080.21
80
Short-Term BondDLDFX vs LCCMX
GuidepathConservative Income Fund0.120.270.27
99
Short-Term BondDLDFX vs GPICX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio0.130.170.24
98
Short-Term BondDLDFX vs DFAIX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund0.160.360.41
57
Short-Term BondDLDFX vs GPARX
Смотреть все 95 диверсификаторов для DLDFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DLDFX

Добавьте DLDFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DLDFX