- ISIN
- US25243Q2057
- CUSIP
- 25243Q205
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 13 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $49.16B
- Enterprise Value
- $74.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £9.85
- Коэффициент P/E
- 6.68
- Коэффициент PEG
- 1.91
- Общая выручка (12 мес.)
- £37.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £22.42B
- EBITDA (12 мес.)
- £10.72B
- Годовой диапазон
- $72.45 - $116.41
- Целевая цена
- $124.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 63.80%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $87.47M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEO
Diageo plc ADR (DEO) прибавил 3.5% с начала года. По цене $88 за акцию DEO торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $116. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $510.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Diageo plc ADR (DEO) показал доход в 3.54% с начала года и -9.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEO составила -0.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Diageo plc ADR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -8.16%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -16.98%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -0.07%
- Всё время*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DEO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 мая 1997 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 25 февр. 2026 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.57% | -3.56% | -16.82% | 9.42% | 2.24% | -2.52% | 9.55% | 0.42% | 3.54% | ||||
| 2025 | -5.63% | -7.92% | -3.70% | 6.90% | -2.68% | -7.50% | -2.87% | 14.17% | -14.67% | -0.97% | -0.52% | -5.83% | -29.31% |
| 2024 | -0.91% | 5.60% | -1.37% | -7.11% | -2.22% | -6.67% | -1.05% | 6.83% | 7.33% | -11.53% | -3.87% | 6.51% | -10.09% |
| 2023 | -0.75% | -2.15% | 5.64% | 2.38% | -9.42% | 3.25% | 1.42% | -4.43% | -9.94% | 2.90% | -8.42% | 3.62% | -16.28% |
| 2022 | -7.35% | -1.31% | 1.73% | -2.20% | -5.89% | -6.87% | 9.92% | -6.69% | -3.73% | -1.67% | 11.73% | -4.48% | -17.40% |
| 2021 | 0.92% | -0.67% | 4.10% | 9.22% | 7.75% | -0.81% | 3.40% | -1.82% | 0.46% | 3.46% | 1.75% | 8.35% | 41.72% |
Метрики бенчмарка
Diageo plc ADR has an annualized alpha of 4.48%, beta of 0.58, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 1996.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.45%) than losses (58.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 59.45%
- Участие в снижении
- 58.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEO имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diageo plc ADR (DEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.50 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.58 | -11.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diageo plc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $4.14 | $4.14 | $4.04 | $3.85 | $4.02 | $3.64 | $3.49 | $3.55 | $3.19 | $3.12 | $3.41 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diageo plc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | ||||
| 2025 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.00 | $4.14 |
| 2024 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 |
| 2022 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.85 |
| 2021 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diageo plc ADR дивидендная доходность составляет 3.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Diageo plc ADR коэффициент выплат составляет 79.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Diageo plc ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diageo plc ADR показал максимальную просадку в 63.41%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Diageo plc ADR составляет 54.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.41%март 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 7moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-53.21%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moнояб. 2007 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.33%март 2000 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 1998 г. - дек. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-41.14%март 2020 г. | 6mo 20d | 1y 14d | 1y 7moсент. 2019 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.66%февр. 2003 г. | 9mo 11d | 10mo 15d | 1y 7moмай 2002 г. - дек. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| DEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -56.78% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -9.10% | -26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.50% | -18.90% | -35.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -25.43% | -37.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -33.92% | -29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.90% | -0.17% | -54.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -10.69% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 2.14% | +19.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diageo plc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diageo plc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DEO в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у DEO коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DEO по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у DEO коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у DEO коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у DEO коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DEO
Добавьте Diageo plc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEO