PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Diageo plc (DEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Diageo plc (DEO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US25243Q2057

CUSIP

25243Q205

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Wineries & Distilleries

Дата IPO

13 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$61.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.37

Коэффициент P/E

17.42

Коэффициент PEG

1.82

Общая выручка (12 мес.)

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.76B

EBITDA (12 мес.)

$5.22B

Годовой диапазон

$100.72 - $140.60

Целевая цена

$124.14

Процент коротких позиций

0.07%

Коэффициент коротких позиций

0.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DEO с LOW DEO с BUD DEO с HEIA.AS DEO с IEO DEO с PBJ DEO с SPY DEO с QQQ DEO с BF-B DEO с VTI DEO с KO
Популярные сравнения:
DEO с LOW DEO с BUD DEO с HEIA.AS DEO с IEO DEO с PBJ DEO с SPY DEO с QQQ DEO с BF-B DEO с VTI DEO с KO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diageo plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,084.45%
729.13%
DEO (Diageo plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Diageo plc показал доход в -10.86% с начала года и -17.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Diageo plc составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

DEO

С начала года

-10.86%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-15.71%

1 год

-17.72%

5 лет

-0.97%

10 лет

2.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.63%-7.92%-3.70%6.53%-10.86%
2024-0.91%5.60%-1.37%-7.11%-2.22%-6.67%-1.05%6.83%7.33%-11.53%-3.87%6.51%-10.09%
2023-0.75%-2.15%5.64%2.38%-9.42%3.25%1.42%-4.43%-9.94%2.90%-8.42%3.62%-16.28%
2022-7.35%-1.31%1.73%-2.20%-5.89%-6.87%9.92%-6.69%-3.73%-1.67%11.73%-4.48%-17.40%
20210.92%-0.67%4.10%9.22%7.75%-0.81%3.40%-1.82%0.46%3.46%1.75%8.35%41.72%
2020-6.22%-9.28%-10.42%9.07%1.41%-4.42%9.56%-7.25%2.43%-5.43%19.03%2.49%-3.26%
20197.65%2.29%5.70%3.07%-0.34%2.53%-3.16%3.97%-4.53%0.21%-0.26%3.05%21.39%
2018-1.42%-4.80%-0.16%4.83%3.21%-1.71%2.26%-3.93%1.62%-2.48%4.48%-1.77%-0.43%
20177.78%3.10%1.11%1.60%3.82%-1.71%8.96%4.54%-1.70%3.69%1.07%5.46%44.17%
2016-1.28%-3.51%5.14%0.43%0.74%3.44%3.24%-1.84%3.17%-7.33%-5.85%2.67%-1.86%
20153.54%1.72%-6.97%0.41%-0.05%4.58%-3.21%-3.42%1.34%6.76%-0.45%-4.79%-1.44%
2014-9.34%5.80%-0.89%-1.45%4.89%-1.18%-5.54%1.58%-1.98%2.23%4.43%-7.39%-9.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DEO составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diageo plc (DEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -0.75
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.01
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.89
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.37
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.37
^GSPC: 2.07

Diageo plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.49
DEO (Diageo plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Diageo plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.14$4.14$4.04$3.85$4.02$3.64$3.49$3.55$3.22$3.23$3.48$5.62

Дивидендный доход

3.71%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diageo plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62
2024$0.00$1.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.52$0.00$0.00$0.00$0.00$4.14
2023$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$0.00$0.00$2.51$0.00$0.00$0.00$0.00$4.04
2022$0.00$1.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$0.00$0.00$0.00$0.00$3.85
2021$0.00$1.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02
2020$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$0.00$0.00$0.00$0.00$3.64
2019$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$0.00$0.00$0.00$0.00$3.49
2018$0.00$1.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55
2017$0.00$1.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22
2016$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23
2015$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$0.00$0.00$0.00$0.00$3.48
2014$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16$0.00$0.00$0.00$5.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DEO: 3.7%
У Diageo plc дивидендная доходность составляет 3.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
DEO: 64.2%
У Diageo plc коэффициент выплат составляет 64.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Diageo plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.07%
-10.73%
DEO (Diageo plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Diageo plc показал максимальную просадку в 53.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 546 торговых сессий.

Текущая просадка Diageo plc составляет 45.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.18%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.5466 мая 2011 г.881
-49.96%5 янв. 2022 г.8178 апр. 2025 г.———
-48.01%17 июл. 1998 г.41914 мар. 2000 г.44521 дек. 2001 г.864
-41.14%5 сент. 2019 г.13823 мар. 2020 г.2616 апр. 2021 г.399
-29.51%7 мая 2002 г.19412 февр. 2003 г.21823 дек. 2003 г.412

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diageo plc составляет 9.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
14.23%
DEO (Diageo plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diageo plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Diageo plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DEO: 17.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DEO в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у DEO коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
DEO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DEO по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у DEO коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DEO: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у DEO коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DEO: 6.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Wineries & Distilleries. В настоящее время у DEO коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию