Сравнение DEO с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или IEO.
Корреляция
Корреляция между DEO и IEO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DEO и IEO
Основные характеристики
DEO:
-0.47
IEO:
-0.30
DEO:
-0.56
IEO:
-0.27
DEO:
0.94
IEO:
0.97
DEO:
-0.23
IEO:
-0.28
DEO:
-0.80
IEO:
-0.57
DEO:
12.05%
IEO:
11.06%
DEO:
20.74%
IEO:
20.83%
DEO:
-53.18%
IEO:
-79.17%
DEO:
-39.18%
IEO:
-22.07%
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.01% соответственно.
DEO
-11.27%
5.04%
-1.87%
-11.02%
-3.16%
3.39%
IEO
-5.86%
-14.19%
-10.87%
-6.87%
13.06%
4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEO c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и IEO
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IEO в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 3.30% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.21% | 3.10% | 3.19% | 4.92% | 2.21% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.75% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DEO и IEO
Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и IEO
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.