Хотите диверсифицировать портфель помимо DBLSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DBLSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DBLSX.
Лучшие диверсификаторы для DBLSX
11 фондов имеют низкую корреляцию с DBLSX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.23, против -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Strategic Commodity Fund | -0.23 | -0.13 | -0.05 | 79 | Commodities | DBLSX vs DBCMX | |
| Leader Short Term High Yield Bond Fund | -0.01 | 0.06 | 0.15 | 79 | Short-Term Bond | DBLSX vs LCCMX | |
| Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 86 | Emerging Markets Diversified | DBLSX vs BGELX | |
| DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.09 | 0.06 | 0.36 | 100 | Short-Term Bond | DBLSX vs DFCFX | |
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 0.15 | 0.51 | 0.58 | 61 | Short-Term Bond | DBLSX vs GPARX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DBLSX
Добавьте DBLSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DBLSX