Хотите диверсифицировать портфель помимо CVLOX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CVLOX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CVLOX.
Лучшие диверсификаторы для CVLOX
4 фондов имеют низкую корреляцию с CVLOX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.19, против 0.51 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington Real Asset Fund | 0.19 | 0.39 | 0.51 | 84 | Global Allocation | CVLOX vs WMRIX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 88 | Global Allocation | CVLOX vs LFMIX | |
| Lazard Real Assets Portfolio | 0.26 | 0.41 | 0.56 | 76 | Global Allocation | CVLOX vs RALIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.29 | 0.42 | 0.57 | 97 | Global Allocation | CVLOX vs HRLYX | |
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | 0.38 | 0.48 | 0.63 | 92 | Global Allocation | CVLOX vs PDSYX |
Смотреть все 64 диверсификаторов для CVLOX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CVLOX
Добавьте CVLOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CVLOX