PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The investment seeks current income and long-term capital appreciation. The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in high-dividend paying securities of companies across all capitalizations that are organized in, maintain at least 50% of their assets in, or derive at least 50% of their revenues from, emerging market countries. As a point of comparison, a high dividend paying common stock that the fund would invest in would generally have a dividend yield greater than the average dividend yield of the equity securities in the MSCI Emerging Markets Index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо CEMFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем CEMFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для CEMFX

5 фондов имеют низкую корреляцию с CEMFX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.39 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund0.060.220.39
54
Derivative IncomeCEMFX vs ENHNX
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund0.160.300.43
92
Large Cap Value EquitiesCEMFX vs CHDEX
COBYX
The Cook & Bynum Fund0.170.340.45
65
Emerging Markets EquitiesCEMFX vs COBYX
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund0.270.260.34
87
Tactical AllocationCEMFX vs HSTRX
CVLVX
Cullen Value Fund0.290.370.47
95
Large Cap Value EquitiesCEMFX vs CVLVX
Смотреть все 114 диверсификаторов для CEMFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CEMFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — STAG Industrial, Inc. (STAG) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.25 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
STAG
STAG Industrial, Inc.-0.030.160.25
59
Real Estate

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CEMFX

Добавьте CEMFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CEMFX