Хотите диверсифицировать портфель помимо CEMFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CEMFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEMFX.
Лучшие диверсификаторы для CEMFX
3 фондов имеют низкую корреляцию с CEMFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.15 | 0.26 | 0.34 | 90 | Tactical Allocation | CEMFX vs HSTRX | |
| Cullen High Dividend Equity Fund | 0.18 | 0.33 | 0.44 | 67 | Large Cap Value Equities | CEMFX vs CHDEX | |
| Cullen Value Fund | 0.27 | 0.38 | 0.48 | 85 | Large Cap Value Equities | CEMFX vs CVLVX | |
| Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | 0.43 | 0.53 | 0.66 | 73 | Emerging Markets Diversified | CEMFX vs DMAGX | |
| Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.48 | 0.61 | 0.66 | 86 | Emerging Markets Diversified | CEMFX vs ESCIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CEMFX
Добавьте CEMFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEMFX