- ISIN
- US13100M5094
- CUSIP
- 13100M509
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 24 мар. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.40B
- Enterprise Value
- $2.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.51
- Коэффициент P/E
- 71.47
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $604.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $60.25M
- Годовой диапазон
- $35.87 - $71.22
- Целевая цена
- $75.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CALX
Calix, Inc. (CALX) снизился на 31.0% с начала года. По цене $37 за акцию CALX торгуется на 48.7% ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $761.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calix, Inc. (CALX) показал доход в -30.97% с начала года и -26.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CALX составила 18.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Calix, Inc.
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -26.29%
- 3 года*
- -9.06%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 18.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +67.1%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -47.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CALX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 апр. 2020 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший день был 6 февр. 2019 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.61% | 15.89% | -5.37% | -11.08% | -8.75% | -8.08% | -30.97% | ||||||
| 2025 | 13.79% | -6.70% | -4.27% | 15.43% | 13.03% | 15.03% | 6.58% | 4.87% | 3.23% | 11.49% | -19.22% | -4.23% | 51.79% |
| 2024 | -24.06% | 5.09% | -4.90% | -16.38% | 28.74% | -0.76% | 16.09% | -9.46% | 4.16% | -8.79% | -8.06% | 7.19% | -20.19% |
| 2023 | -23.07% | -2.83% | 4.77% | -14.72% | 1.99% | 7.08% | -9.62% | 3.10% | -1.44% | -27.75% | 16.52% | 13.22% | -36.15% |
| 2022 | -37.13% | 8.07% | -21.03% | -6.99% | -7.44% | -7.58% | 67.08% | 3.17% | 3.89% | 20.44% | -3.18% | -4.03% | -14.43% |
| 2021 | 1.48% | 30.83% | -12.28% | 22.01% | 4.78% | 7.20% | -1.52% | -0.38% | 6.07% | 26.62% | 6.98% | 19.43% | 168.72% |
Метрики бенчмарка
Calix, Inc. has an annualized alpha of 2.05%, beta of 1.32, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2010.
- This stock participated in 115.29% of S&P 500 Index downside but only 83.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 83.21%
- Участие в снижении
- 115.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CALX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calix, Inc. (CALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.29 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.15 | -11.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calix, Inc. показал максимальную просадку в 80.95%, зарегистрированную 1 авг. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2069 торговых сессий.
Текущая просадка Calix, Inc. составляет 54.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -80.95%авг. 2012 г. | 1y 2mo | 8y 2mo | 9y 5moмай 2011 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -65.32%апр. 2024 г. | 2y 3mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -41.76%авг. 2010 г. | 5mo 3d | 4mo 5d | 9mo 8dмарт 2010 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -32.68%март 2021 г. | 11d | 3mo 1d | 3mo 12dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.20%дек. 2021 г. | 1mo 10d | 9d | 1mo 19dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| CALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -56.78% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.86% | -9.10% | -37.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.86% | -18.90% | -27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -25.43% | -39.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -33.92% | -31.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -3.31% | -51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.37% | -10.71% | -38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 2.05% | +21.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Calix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Calix, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CALX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CALX коэффициент P/E составляет 71.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CALX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CALX коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CALX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CALX коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CALX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CALX коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CALX
Добавьте Calix, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CALX