- ISIN
- CA0636711016
- CUSIP
- 063671101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 27 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $126.73B
- Enterprise Value
- $269.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$14.96
- Коэффициент P/E
- 17.02
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$77.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$34.51B
- EBITDA (12 мес.)
- CA$14.21B
- Годовой диапазон
- $112.21 - $184.21
- Целевая цена
- $140.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.37%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 821K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $146.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMO
Bank of Montreal (BMO) прибавил 42.8% с начала года. По цене $181 за акцию BMO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $184. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,234.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bank of Montreal (BMO) показал доход в 42.77% с начала года и 67.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMO составила 16.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Bank of Montreal
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 30.46%
- С начала года
- 42.77%
- 1 год
- 67.03%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- 16.22%
- Всё время*
- 14.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BMO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.82% | 5.71% | -5.97% | 13.30% | 6.52% | 9.07% | 2.27% | 0.83% | 42.77% | ||||
| 2025 | 3.18% | 3.82% | -7.11% | 1.18% | 12.43% | 3.06% | 0.88% | 9.56% | 7.64% | -3.77% | 1.57% | 2.90% | 39.59% |
| 2024 | -3.69% | -3.91% | 7.93% | -7.45% | -0.24% | -5.90% | 1.88% | -0.84% | 7.87% | 2.24% | 4.53% | 1.89% | 2.98% |
| 2023 | 12.27% | -5.84% | -5.96% | 2.42% | -7.52% | 8.27% | 4.13% | -7.35% | -2.00% | -8.70% | 8.92% | 20.23% | 15.24% |
| 2022 | 6.05% | 0.64% | 3.57% | -9.25% | 2.69% | -11.68% | 4.73% | -7.42% | -4.99% | 6.22% | 6.24% | -7.39% | -12.41% |
| 2021 | -1.20% | 9.72% | 9.31% | 6.82% | 11.32% | -2.34% | -1.96% | 0.68% | 0.21% | 9.64% | -4.09% | 3.51% | 48.15% |
Метрики бенчмарка
Bank of Montreal has an annualized alpha of 8.55%, beta of 0.83, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 1994.
- This stock captured 107.61% of S&P 500 Index gains but only 82.86% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.55%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 107.61%
- Участие в снижении
- 82.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Montreal (BMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 2.50 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 10.58 | +10.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank of Montreal за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.84 | $4.61 | $4.46 | $4.71 | $4.19 | $4.26 | $3.15 | $3.07 | $3.12 | $3.56 | $3.40 | $3.24 |
Дивидендный доход | 2.68% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Montreal. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $3.67 | ||||
| 2025 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $4.61 |
| 2024 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $4.46 |
| 2023 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $4.71 |
| 2022 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $4.19 |
| 2021 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.86 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $4.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank of Montreal дивидендная доходность составляет 2.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank of Montreal коэффициент выплат составляет 52.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of Montreal находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank of Montreal показал максимальную просадку в 68.17%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Bank of Montreal составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.17%февр. 2009 г. | 1y 3mo | 1y 9d | 2y 3moнояб. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.97%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 15d | 10mo 16dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-46.57%янв. 2000 г. | 1y 9mo | 1y | 2y 9moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. | — |
-33.94%окт. 2023 г. | 1y 7mo | 1y 7mo | 3y 2moмарт 2022 г. - май 2025 г. | — |
-33.86%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 10mo 21d | 2y 3moсент. 2014 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -56.78% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.10% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -18.90% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.43% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -33.92% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.17% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -10.69% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.14% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Montreal в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank of Montreal по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BMO коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BMO коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BMO коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BMO коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BMO
Добавьте Bank of Montreal в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMO