PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Balchem Corporation (BCPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Balchem Corporation (BCPC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0576652004

CUSIP

057665200

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

3 июн. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.73

Цена/прибыль

48.34

PEG коэффициент

4.85

Общая выручка (12 мес.)

$942.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

$324.86M

EBITDA (12 мес.)

$224.71M

Годовой диапазон

$119.90 - $186.03

Целевая цена

$190.33

Процент коротких позиций

1.88%

Коэффициент коротких позиций

4.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BCPC с ASH BCPC с ALG BCPC с APD BCPC с VOO
Популярные сравнения:
BCPC с ASH BCPC с ALG BCPC с APD BCPC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balchem Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.27%
12.93%
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Balchem Corporation показал доход в 21.22% с начала года и 49.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Balchem Corporation составила 11.40%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

BCPC

С начала года

21.22%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

17.27%

1 год

49.48%

5 лет (среднегодовая)

13.50%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.77%12.15%-1.43%-8.76%8.64%0.23%15.27%-0.24%-0.58%-4.93%21.22%
20236.98%-0.48%-2.71%3.89%-5.91%9.04%-0.05%4.27%-11.72%-6.29%7.30%20.23%22.80%
2022-12.85%-5.85%-1.19%-9.88%1.00%4.27%4.64%-2.90%-7.77%14.99%0.72%-12.77%-27.15%
2021-7.11%11.52%5.07%1.42%3.00%0.20%2.77%4.10%3.31%5.53%3.21%7.13%46.90%
20206.29%-12.55%4.51%-9.60%12.79%-5.75%5.69%-2.55%-0.07%2.38%3.74%11.69%13.96%
20195.96%6.88%4.59%9.39%-10.66%10.23%2.67%-13.49%11.71%2.04%-1.56%2.53%30.38%
2018-1.99%-4.75%8.64%7.94%9.28%1.77%2.19%10.57%1.08%-16.45%-7.42%-9.07%-2.19%
20171.57%2.26%-5.45%-1.53%-3.01%-1.28%-0.14%-3.40%8.44%3.69%3.54%-7.16%-3.46%
2016-7.66%12.70%-1.98%-1.06%-2.30%-0.50%7.07%9.64%10.71%-2.10%5.22%5.57%38.66%
2015-20.51%11.23%-6.01%-5.34%7.71%-1.31%1.70%3.28%3.83%12.39%0.28%-10.74%-8.26%
2014-7.12%-7.36%3.19%18.86%-10.99%-2.87%-6.65%2.88%9.97%14.37%0.46%2.98%14.03%
20132.61%7.83%8.95%-1.37%10.78%-6.79%11.20%-3.82%8.13%10.65%3.30%-0.32%61.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BCPC среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BCPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Balchem Corporation (BCPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCPC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.072.54
Коэффициент Сортино BCPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.893.40
Коэффициент Омега BCPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.47
Коэффициент Кальмара BCPC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.693.66
Коэффициент Мартина BCPC, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.2116.26
BCPC
^GSPC

Balchem Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.54
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Balchem Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.19$1.19$0.71$0.64$0.58$0.52$0.47$0.42$0.38$0.34$0.30$0.26

Дивидендный доход

0.66%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%0.45%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Balchem Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2013$0.26$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Balchem Corporation дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.3%
У Balchem Corporation коэффициент выплат составляет 28.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Balchem Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
-0.88%
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Balchem Corporation показал максимальную просадку в 85.24%, зарегистрированную 24 нояб. 1989 г.. Полное восстановление заняло 314 торговых сессий.

Текущая просадка Balchem Corporation составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.24%5 нояб. 1986 г.55824 нояб. 1989 г.31414 янв. 1992 г.872
-67.28%26 мая 1998 г.2188 апр. 1999 г.44820 февр. 2001 г.666
-54.32%21 мая 1992 г.14619 мая 1993 г.3165 июн. 1995 г.462
-42.86%15 янв. 1992 г.2525 февр. 1992 г.4711 мая 1992 г.72
-42.73%20 июл. 2011 г.1596 мар. 2012 г.30016 мая 2013 г.459

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Balchem Corporation составляет 8.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
3.96%
BCPC (Balchem Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Balchem Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Balchem Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.048.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у BCPC значение P/E равно 48.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у BCPC значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Balchem Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию