PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPC с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCPC с APD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCPC (Balchem Corporation) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BCPC in Specialty Chemicals, APD in Chemicals. Over the past 10 years, BCPC returned 10.76%/yr vs 9.67%/yr for APD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCPC и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции BCPC превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.67% соответственно.

BCPC

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.29%
1 год
-5.43%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.76%

APD

1 день
1.07%
1 месяц
-5.39%
С начала года
15.83%
6 месяцев
9.90%
1 год
2.31%
3 года*
2.76%
5 лет*
0.97%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCPC и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPC
Balchem Corporation		2.13%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		15.83%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Correlation

The correlation between BCPC and APD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г.

0.23

The correlation between BCPC and APD shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCPC:

$5.06B

APD:

$62.92B

EPS

BCPC:

$4.86

APD:

$9.45

Коэффициент P/E

BCPC:

32.21

APD:

29.86

Коэффициент PEG

BCPC:

2.50

APD:

1.39

Коэффициент P/S

BCPC:

4.82

APD:

5.05

Коэффициент P/B

BCPC:

3.93

APD:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

BCPC:

$1.06B

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCPC:

$383.55M

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

BCPC:

$259.05M

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balchem Corporation

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с BCPC:
BCPC с ASHBCPC с ALGBCPC с VOOBCPC с VTIBCPC с TPLBCPC с FSKAXBCPC с SPY
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO

Доходность на риск

BCPC vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPC c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPCAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.09

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.32

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.10

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

0.26

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPC vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPCAPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BCPC и APD

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCPCAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-60.30%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-22.39%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-30.43%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-31.77%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.72%

-31.77%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-13.74%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-11.05%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

8.85%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и APD

Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 3.81%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCPCAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.77%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

18.94%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

24.65%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

25.99%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

25.90%

+0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и APD

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности APD в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.54%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
BCPC
Balchem Corporation		0.61%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCPC и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
270.71M
3.17B
(BCPC) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCPC и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Balchem Corporation и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
37.3%
31.1%
Активы портфеля
BCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

BCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

BCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

BCPC and APD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APD has higher volatility (5.77%) compared to BCPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs APD's -60.30%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCPC и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор