PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in large capitalization publicly traded equity securities. It primarily seeks to buy common stock and may also invest in preferred stock. The fund's strategy is based on fundamental business analysis and a long-term orientation that blends aspects of growth and value investing. It is non-diversified.

Хотите диверсифицировать портфель помимо BBLIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем BBLIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для BBLIX

5 фондов имеют низкую корреляцию с BBLIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — BBH Limited Duration Fund (BBBIX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.15 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
BBBIX
BBH Limited Duration Fund0.050.140.15
98
Ultrashort BondBBLIX vs BBBIX
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund0.060.090.09
62
Municipal BondsBBLIX vs BBIIX
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares0.090.100.11
66
Municipal BondsBBLIX vs VTEAX
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N0.090.140.16
98
Ultrashort BondBBLIX vs BBBMX
AMRGX
American Growth Fund Series One0.230.640.77
58
Large Cap Growth EquitiesBBLIX vs AMRGX
Смотреть все 49 диверсификаторов для BBLIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BBLIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.20, против 0.58 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
BCAT
BlackRock Capital Allocation Term Trust0.200.460.58
94
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BBLIX

Добавьте BBLIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BBLIX