PortfoliosLab logo
Avista Corporation (AVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05379B1070

CUSIP

05379B107

Сектор

Utilities

Дата IPO

16 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.36

Коэффициент P/E

16.95

Коэффициент PEG

2.83

Общая выручка (12 мес.)

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

$647.91M

EBITDA (12 мес.)

$424.33M

Годовой диапазон

$32.23 - $43.09

Целевая цена

$42.20

Процент коротких позиций

6.56%

Коэффициент коротких позиций

3.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Avista Corporation (AVA) показал доход в 10.60% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVA составила 6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


AVA

С начала года

10.60%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

9.89%

1 год

9.42%

5 лет

4.95%

10 лет

6.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.03%10.55%4.75%-0.96%-3.54%10.60%
2024-4.84%-1.01%5.48%2.74%4.07%-6.41%13.20%-0.16%0.28%-3.28%4.49%-5.32%7.84%
2023-10.01%4.26%3.23%3.82%-5.13%-5.03%-1.60%-12.67%-2.76%-2.10%8.55%5.27%-15.31%
20224.64%1.43%1.17%-10.14%8.15%0.16%-2.87%-2.91%-8.81%10.74%1.77%7.41%8.79%
2021-6.63%8.47%18.75%-3.62%-0.57%-5.87%0.38%-1.32%-6.52%1.76%-2.23%10.33%10.27%
20205.74%-6.55%-9.88%1.29%-8.03%-7.10%2.03%0.39%-7.43%-2.64%12.94%8.15%-13.10%
2019-1.48%-2.53%0.52%6.20%-2.29%6.80%3.21%2.75%3.28%-0.85%-0.74%1.71%17.28%
2018-2.19%-4.30%7.15%1.19%1.84%0.42%-3.95%2.18%-1.46%1.70%1.89%-18.34%-15.07%
2017-3.38%4.13%-2.06%3.30%7.10%-0.89%23.90%-1.62%0.72%0.91%0.11%-0.87%32.87%
20164.69%3.01%7.88%-1.74%1.25%11.39%-2.90%-5.84%2.88%-0.93%-1.41%-1.19%17.05%
20155.04%-7.25%0.23%-4.56%-0.90%-4.22%7.73%-4.94%7.05%1.80%3.24%2.20%4.16%
20142.27%3.76%3.55%4.89%-1.63%7.06%-7.43%5.65%-5.95%16.12%-2.82%3.57%30.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVA составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avista Corporation (AVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Avista Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avista Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.90$1.84$1.76$1.69$1.62$1.55$1.49$1.43$1.37$1.32$1.27

Дивидендный доход

4.79%5.19%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%3.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avista Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.49
2024$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.90
2023$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2022$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.76
2021$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.69
2020$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$1.62
2019$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.55
2018$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.49
2017$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.43
2016$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.37
2015$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$1.32
2014$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32$1.27

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Avista Corporation дивидендная доходность составляет 4.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Avista Corporation коэффициент выплат составляет 82.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Avista Corporation показал максимальную просадку в 82.57%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3024 торговые сессии.

Текущая просадка Avista Corporation составляет 5.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.57%25 янв. 2000 г.6809 окт. 2002 г.302414 окт. 2014 г.3704
-37.36%26 мар. 1998 г.26312 апр. 1999 г.19414 янв. 2000 г.457
-37.17%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.126231 мар. 2025 г.1273
-29.43%23 сент. 1993 г.20111 июл. 1994 г.35229 нояб. 1995 г.553
-22.66%12 нояб. 2018 г.765 мар. 2019 г.22930 янв. 2020 г.305

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avista Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Avista Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.1% ниже.


0.000.200.400.600.801.001.2020212022202320242025
0.98
1.03
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Avista Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AVA коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AVA коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AVA коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AVA коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию