PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Avista Corporation (AVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Avista Corporation (AVA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS05379B1070
CUSIP05379B107
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified
Дата IPO16 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.00B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.51
Цена/прибыль15.01
PEG коэффициент2.89
Общая выручка (12 мес.)$1.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$406.74M
EBITDA (12 мес.)$583.10M
Годовой диапазон$30.70 - $39.58
Целевая цена$39.25
Процент коротких позиций4.53%
Коэффициент коротких позиций5.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: AVA с AES, AVA с ALA.TO, AVA с MNTK, AVA с VOO, AVA с IVV, AVA с WEC, AVA с UGI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avista Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83%
12.31%
AVA (Avista Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avista Corporation показал доход в 8.16% с начала года и 11.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Avista Corporation составила 5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.16%24.72%
1 месяц-2.90%2.30%
6 месяцев-0.83%12.31%
1 год11.47%32.12%
5 лет (среднегодовая)-0.28%13.81%
10 лет (среднегодовая)5.00%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.84%-1.01%5.48%2.74%4.07%-6.41%13.20%-0.16%0.28%-3.28%8.16%
2023-10.01%4.26%3.23%3.82%-5.13%-5.03%-1.60%-12.67%-2.76%-2.10%8.55%5.27%-15.31%
20224.64%1.43%1.17%-10.14%8.15%0.16%-2.87%-2.91%-8.81%10.74%1.77%7.41%8.79%
2021-6.63%8.47%18.75%-3.62%-0.57%-5.87%0.38%-1.32%-6.52%1.76%-2.23%10.33%10.27%
20205.74%-6.55%-9.88%1.29%-8.03%-7.10%2.03%0.39%-7.43%-2.64%12.94%8.15%-13.10%
2019-1.48%-2.53%0.52%6.20%-2.29%6.80%3.21%2.75%3.28%-0.85%-0.74%1.71%17.28%
2018-2.19%-4.30%7.15%1.19%1.84%0.42%-3.95%2.18%-1.46%1.70%1.89%-18.34%-15.07%
2017-3.38%4.13%-2.06%3.30%7.10%-0.89%23.90%-1.62%0.72%0.91%0.11%-0.87%32.87%
20164.69%3.01%7.88%-1.74%1.25%11.39%-2.90%-5.84%2.88%-0.93%-1.41%-1.19%17.05%
20155.04%-7.25%0.23%-4.56%-0.90%-4.22%7.73%-4.94%7.05%1.80%3.24%2.20%4.16%
20142.27%3.76%3.55%4.89%-1.63%7.06%-7.43%5.65%-5.95%16.12%-2.82%3.57%30.50%
20137.26%2.46%4.62%2.37%-3.77%1.16%6.51%-7.67%0.50%5.27%-0.85%3.45%22.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AVA среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVA, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVA, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVA, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVA, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avista Corporation (AVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVA, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Avista Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
2.66
AVA (Avista Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avista Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.89$1.84$1.76$1.69$1.62$1.55$1.49$1.43$1.37$1.32$1.27$1.22

Дивидендный доход

5.07%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%3.59%4.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avista Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$1.43
2023$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2022$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.76
2021$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.69
2020$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41$1.62
2019$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.55
2018$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.49
2017$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.43
2016$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.37
2015$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$1.32
2014$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32$1.27
2013$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У Avista Corporation дивидендная доходность составляет 5.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%74.5%
У Avista Corporation коэффициент выплат составляет 74.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.36%
-0.87%
AVA (Avista Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avista Corporation показал максимальную просадку в 82.57%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3024 торговые сессии.

Текущая просадка Avista Corporation составляет 13.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.57%25 янв. 2000 г.6809 окт. 2002 г.302414 окт. 2014 г.3704
-37.36%26 мар. 1998 г.26312 апр. 1999 г.19414 янв. 2000 г.457
-37.17%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.———
-29.43%23 сент. 1993 г.20111 июл. 1994 г.35229 нояб. 1995 г.553
-22.66%12 нояб. 2018 г.765 мар. 2019 г.22930 янв. 2020 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avista Corporation составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03%
3.81%
AVA (Avista Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avista Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Avista Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.015.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AVA значение P/E равно 15.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у AVA значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Avista Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию