PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVA с UGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVA с UGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avista Corporation (AVA) и UGI Corporation (UGI).

Доходность

Сравнение доходности AVA и UGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avista Corporation (AVA) и UGI Corporation (UGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVA и UGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVA
Avista Corporation		6.79%10.68%7.84%-15.31%8.79%10.27%-13.10%17.28%-15.07%32.87%
UGI
UGI Corporation		-2.65%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%

Фундаментальные показатели

EPS

AVA:

$0.00

UGI:

$2.74

Коэффициент P/S

AVA:

1.63

UGI:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

AVA:

$1.34B

UGI:

$7.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVA:

-$4.70B

UGI:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

AVA:

$269.00M

UGI:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, AVA показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции AVA превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.35% соответственно.

AVA

1 день
1.35%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.79%
6 месяцев
11.84%
1 год
1.15%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.62%
10 лет*
3.99%

UGI

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
12.21%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avista Corporation

UGI Corporation

Часто сравнивают с AVA:
AVA с AESAVA с ALA.TOAVA с MNTKAVA с WECAVA с IVVAVA с VOOAVA с AEP
Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с WTRGUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с ^GSPCUGI с NEEUGI с SPY

Доходность на риск

AVA vs. UGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVA
Ранг доходности на риск AVA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVA c UGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAUGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.58

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.91

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.01

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

2.19

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVA vs. UGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа UGI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVA и UGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAUGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между AVA и UGI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVA и UGI

Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности UGI в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVA
Avista Corporation		4.82%5.09%5.19%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%
UGI
UGI Corporation		4.16%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%

Просадки

Сравнение просадок AVA и UGI

Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и UGI.

Загрузка...

Показатели просадок

AVAUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.86%

-59.54%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.58%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-53.78%

+25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-59.54%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-16.76%

+12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-12.72%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

6.24%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVA и UGI

Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 4.97%, в то время как у UGI Corporation (UGI) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVAUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.41%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

15.61%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

21.29%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

27.77%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

28.28%

-2.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVA и UGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-87.00M
2.08B
(AVA) Общая выручка
(UGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию