Сравнение AVA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avista Corporation (AVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVA или IVV.
Основные характеристики
AVA | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.86% | 7.28% |
Дох-ть за 1 год | -16.10% | 25.16% |
Дох-ть за 3 года | -3.89% | 8.43% |
Дох-ть за 5 лет | 0.84% | 13.49% |
Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 12.55% |
Коэф-т Шарпа | -0.62 | 2.36 |
Дневная вол-ть | 22.91% | 11.72% |
Макс. просадка | -82.57% | -55.25% |
Current Drawdown | -19.20% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между AVA и IVV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVA и IVV
С начала года, AVA показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции AVA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.08% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVA и IVV
Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности IVV в 1.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avista Corporation | 5.22% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% | 3.59% | 4.33% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AVA и IVV
Максимальная просадка AVA за все время составила -82.57%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVA и IVV
Avista Corporation (AVA) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.