ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ASA Gold and Precious Metals Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) показал доход в 3.96% с начала года и 106.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASA составила 19.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ASA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.

ASA Gold and Precious Metals Limited: годовая альфа составляет 9.83%, бета — 0.25, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 04.01.1978.

• Эта акция участвовал в 60.63% снижения S&P 500 Index, но только в 52.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ASA имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ASA Gold and Precious Metals Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASA Gold and Precious Metals Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ASA Gold and Precious Metals Limited показал максимальную просадку в 80.36%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1850 торговых сессий.

Текущая просадка ASA Gold and Precious Metals Limited составляет 23.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASA Gold and Precious Metals Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается ASA Gold and Precious Metals Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.