PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0158571053
CUSIP015857105
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.79B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.67
Цена/прибыль224.50
PEG коэффициент1.41
Общая выручка (12 мес.)CA$2.03B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.51B
Годовой диапазонCA$6.39 - CA$10.16
Целевая ценаCA$10.31
Процент коротких позиций1.66%
Коэффициент коротких позиций6.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp.

Популярные сравнения: AQN.TO с ENB.TO, AQN.TO с WCP.TO, AQN.TO с AEP, AQN.TO с FE, AQN.TO с CMS, AQN.TO с NOVA, AQN.TO с UGI, AQN.TO с DTE, AQN.TO с XYL, AQN.TO с NI

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Algonquin Power & Utilities Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
437.65%
454.67%
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algonquin Power & Utilities Corp. показал доход в 4.09% с начала года и -16.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Algonquin Power & Utilities Corp. составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.09%13.78%
1 месяц4.60%-0.38%
6 месяцев10.15%11.47%
1 год-16.93%18.82%
5 лет (среднегодовая)-7.71%12.44%
10 лет (среднегодовая)5.57%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.66%-0.50%9.92%-1.75%1.90%-4.45%4.09%
20239.98%7.42%10.30%1.59%-0.69%-2.99%-0.64%-5.97%-20.10%-13.18%19.91%1.66%0.75%
2022-0.66%1.05%6.91%-4.07%-1.08%-4.72%3.53%0.73%-15.04%-0.07%-32.63%-10.76%-48.35%
20211.72%-7.51%2.01%-0.40%-6.61%0.84%7.63%-1.46%-4.14%-3.93%-3.08%6.90%-8.90%
202010.29%0.69%-6.04%1.85%-0.10%-7.80%5.30%-2.16%8.13%4.45%0.74%3.93%19.23%
20195.68%0.62%4.12%1.73%3.14%1.80%3.59%5.84%5.33%-0.28%2.98%-0.40%39.70%
2018-4.98%-5.02%1.82%-2.11%1.04%1.90%0.63%5.79%0.05%-1.65%7.31%-1.36%2.70%
2017-0.70%6.72%6.51%1.81%8.04%-1.23%-2.34%1.65%-1.58%4.70%2.75%0.12%29.05%
20165.41%-9.48%5.65%0.83%6.57%2.99%2.69%-3.03%0.41%0.85%-6.08%3.65%9.52%
20154.98%1.09%-7.43%5.02%-0.71%-2.91%2.35%2.09%-2.16%6.88%2.48%6.79%18.93%
2014-0.68%-1.92%10.31%1.03%2.54%2.93%-1.46%11.59%-1.12%3.96%5.22%0.65%37.15%
20137.16%4.23%-1.60%6.99%-2.89%-5.11%-3.72%-3.44%-4.71%6.15%0.74%9.53%12.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQN.TO среди акций на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AQN.TO, с текущим значением в 2424
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AQN.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN.TO, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AQN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQN.TO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQN.TO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQN.TO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQN.TO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQN.TO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Algonquin Power & Utilities Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.61
2.47
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Algonquin Power & Utilities Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.59 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.59CA$0.59CA$0.94CA$0.83CA$0.83CA$0.73CA$0.66CA$0.60CA$0.55CA$0.49CA$0.37CA$0.33

Дивидендный доход

7.05%7.06%10.68%4.55%3.94%3.98%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algonquin Power & Utilities Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.30
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.59
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.94
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.83
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.83
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.73
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.66
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.55
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.49
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.37
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.1%
У Algonquin Power & Utilities Corp. дивидендная доходность составляет 7.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%120.7%
У Algonquin Power & Utilities Corp. коэффициент выплат составляет 120.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-54.14%
-3.29%
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algonquin Power & Utilities Corp. показал максимальную просадку в 78.58%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 895 торговых сессий.

Текущая просадка Algonquin Power & Utilities Corp. составляет 54.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.58%29 сент. 2006 г.56119 дек. 2008 г.89517 июл. 2012 г.1456
-64.37%12 февр. 2021 г.67420 окт. 2023 г.———
-39.29%5 янв. 1999 г.2897 мар. 2000 г.1854 дек. 2000 г.474
-37.37%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.211
-24.62%13 мая 2013 г.1049 окт. 2013 г.13524 апр. 2014 г.239

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algonquin Power & Utilities Corp. составляет 7.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.24%
3.63%
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algonquin Power & Utilities Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Algonquin Power & Utilities Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию