PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0158571053
CUSIP015857105
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.54B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.67
Цена/прибыль224.50
PEG коэффициент1.41
Общая выручка (12 мес.)CA$2.66B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.99B
EBITDA (12 мес.)-CA$111.49M
Годовой диапазонCA$6.51 - CA$10.67
Целевая ценаCA$10.29
Процент коротких позиций1.66%
Коэффициент коротких позиций12.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algonquin Power & Utilities Corp.

Популярные сравнения: AQN.TO с ENB.TO, AQN.TO с WCP.TO, AQN.TO с FE, AQN.TO с NOVA, AQN.TO с AEP, AQN.TO с XYL, AQN.TO с CMS, AQN.TO с UGI, AQN.TO с DTE, AQN.TO с NI

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Algonquin Power & Utilities Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.62%
16.91%
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algonquin Power & Utilities Corp. показал доход в -1.58% с начала года и -23.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Algonquin Power & Utilities Corp. составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.58%13.65%
1 месяц-9.42%3.82%
6 месяцев-2.62%15.17%
1 год-23.23%24.08%
5 лет (среднегодовая)-8.40%13.46%
10 лет (среднегодовая)5.08%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.67%-0.50%9.92%-1.75%1.90%-1.58%
20239.98%7.42%10.31%1.59%-0.69%-2.99%-0.64%-5.97%-20.10%-13.18%19.91%1.66%0.75%
2022-0.66%1.05%6.91%-4.07%-1.07%-4.72%3.53%0.73%-15.04%-0.07%-32.63%-10.76%-48.35%
20211.72%-7.51%2.01%-0.40%-6.61%0.84%7.63%-1.46%-4.14%-3.93%-3.08%6.90%-8.90%
202010.29%0.69%-6.04%1.85%-0.10%-7.80%5.30%-2.16%8.13%4.45%0.74%3.93%19.23%
20195.68%0.62%4.12%1.73%3.14%1.80%3.59%5.84%5.33%-0.28%2.98%-0.40%39.70%
2018-4.98%-5.01%1.82%-2.11%1.04%1.90%0.63%5.79%0.05%-1.65%7.31%-1.36%2.70%
2017-0.70%6.72%6.51%1.81%8.04%-1.23%-2.34%1.65%-1.58%4.70%2.75%0.12%29.05%
20165.41%-9.48%5.65%0.83%6.57%2.99%2.69%-3.03%0.41%0.85%-6.08%3.65%9.52%
20154.98%1.09%-7.43%5.02%-0.71%-2.91%2.35%2.09%-2.16%6.88%2.48%6.79%18.93%
2014-0.68%-1.92%10.30%1.03%2.54%2.94%-1.46%11.59%-1.12%3.95%5.22%0.65%37.14%
20137.17%4.23%-1.60%6.99%-2.89%-5.11%-3.72%-3.44%-4.71%6.15%0.74%9.53%12.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQN.TO среди акций на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQN.TO, с текущим значением в 1414
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AQN.TO, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN.TO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN.TO, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN.TO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQN.TO, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQN.TO, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQN.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQN.TO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQN.TO, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Algonquin Power & Utilities Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.88
2.87
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Algonquin Power & Utilities Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.59 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.59CA$0.59CA$0.94CA$0.83CA$0.83CA$0.73CA$0.66CA$0.60CA$0.55CA$0.49CA$0.37CA$0.33

Дивидендный доход

7.27%7.06%10.68%4.55%3.94%3.98%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algonquin Power & Utilities Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.59
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.94
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.83
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.83
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.73
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.66
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.60
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.55
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.49
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.37
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.33

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.3%
У Algonquin Power & Utilities Corp. дивидендная доходность составляет 7.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%109.5%
У Algonquin Power & Utilities Corp. коэффициент выплат составляет 109.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-56.63%
0
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algonquin Power & Utilities Corp. показал максимальную просадку в 78.58%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 895 торговых сессий.

Текущая просадка Algonquin Power & Utilities Corp. составляет 56.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.58%29 сент. 2006 г.56119 дек. 2008 г.89517 июл. 2012 г.1456
-64.37%12 февр. 2021 г.67420 окт. 2023 г.
-39.29%5 янв. 1999 г.2897 мар. 2000 г.1854 дек. 2000 г.474
-37.37%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.211
-24.62%13 мая 2013 г.1049 окт. 2013 г.13524 апр. 2014 г.239

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algonquin Power & Utilities Corp. составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.72%
2.12%
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algonquin Power & Utilities Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию