PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0158571053
CUSIP015857105
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.90B
Прибыль на акциюCA$0.04
Цена/прибыль214.00
PEG коэффициент1.41
Выручка (12 мес.)CA$2.70B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.05B
EBITDA (12 мес.)CA$944.79M
Годовой диапазонCA$6.52 - CA$11.54
Целевая ценаCA$9.93
Процент коротких позиций1.66%
Коэффициент коротких позиций5.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp.

Популярные сравнения: AQN.TO с ENB.TO, AQN.TO с WCP.TO, AQN.TO с FE, AQN.TO с XYL, AQN.TO с AEP, AQN.TO с NOVA, AQN.TO с UGI, AQN.TO с CMS, AQN.TO с DTE, AQN.TO с NI

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Algonquin Power & Utilities Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.30%
17.85%
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algonquin Power & Utilities Corp. показал доход в -3.29% с начала года и -21.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Algonquin Power & Utilities Corp. составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.29%5.29%
1 месяц1.95%-2.47%
6 месяцев13.89%16.40%
1 год-21.42%20.88%
5 лет (среднегодовая)-7.59%11.60%
10 лет (среднегодовая)5.49%10.43%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.66%-0.50%9.91%
2023-20.10%-13.18%19.92%1.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQN.TO составляет 17, что означает, что он находится в нижних 17% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности AQN.TO, с текущим значением в 1717
Algonquin Power & Utilities Corp.(AQN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа AQN.TO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN.TO, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN.TO, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AQN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQN.TO, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQN.TO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQN.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQN.TO, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQN.TO, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Algonquin Power & Utilities Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.89
2.40
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Algonquin Power & Utilities Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.58 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.58CA$0.58CA$0.94CA$0.84CA$0.82CA$0.73CA$0.66CA$0.60CA$0.55CA$0.49CA$0.37CA$0.33

Дивидендный доход

7.30%6.94%10.63%4.61%3.90%3.96%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algonquin Power & Utilities Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%7.3%
У Algonquin Power & Utilities Corp. дивидендная доходность составляет 7.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%111.5%
У Algonquin Power & Utilities Corp. коэффициент выплат составляет 111.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-57.41%
-2.89%
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algonquin Power & Utilities Corp. показал максимальную просадку в 78.58%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 895 торговых сессий.

Текущая просадка Algonquin Power & Utilities Corp. составляет 57.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.58%29 сент. 2006 г.56119 дек. 2008 г.89517 июл. 2012 г.1456
-64.37%12 февр. 2021 г.67420 окт. 2023 г.———
-39.28%5 янв. 1999 г.2897 мар. 2000 г.1854 дек. 2000 г.474
-37.36%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.211
-24.62%13 мая 2013 г.1049 окт. 2013 г.13524 апр. 2014 г.239

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algonquin Power & Utilities Corp. составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.61%
3.22%
AQN.TO (Algonquin Power & Utilities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algonquin Power & Utilities Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию