- ISIN
- US03784Y2000
- CUSIP
- 03784Y200
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 18 мая 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.59B
- Enterprise Value
- $3.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.72
- Коэффициент P/E
- 20.96
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $673.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $388.53M
- Годовой диапазон
- $10.85 - $15.23
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APLE
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) прибавил 32.3% с начала года. По цене $15 за акцию APLE торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APLE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) показал доход в 32.29% с начала года и 41.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APLE составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Apple Hospitality REIT, Inc.
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 16.05%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 33.75%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 3.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APLE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении APLE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.10% | 6.00% | -5.46% | 17.73% | 9.64% | 3.40% | 32.29% | ||||||
| 2025 | 1.11% | -3.55% | -12.28% | -8.21% | -0.86% | 1.38% | 1.36% | 11.83% | -7.42% | -6.17% | 6.97% | 0.33% | -16.61% |
| 2024 | -2.85% | 0.69% | 2.31% | -9.41% | -1.61% | 1.26% | 2.26% | -1.82% | 3.39% | -0.01% | 9.61% | -3.91% | -1.26% |
| 2023 | 12.87% | -6.43% | -5.49% | -3.54% | -1.88% | 4.56% | 3.13% | -2.59% | 2.67% | 2.77% | 6.83% | 0.41% | 12.31% |
| 2022 | -0.12% | 9.67% | 1.87% | -1.28% | -5.27% | -11.94% | 14.09% | -4.33% | -11.24% | 22.37% | 0.12% | -6.10% | 2.41% |
| 2021 | -3.33% | 14.18% | 2.32% | 8.85% | 0.06% | -3.78% | -2.03% | -1.14% | 6.49% | -0.13% | -4.39% | 7.59% | 25.42% |
Метрики бенчмарка
Apple Hospitality REIT, Inc. has an annualized alpha of -4.09%, beta of 1.06, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2015.
- This stock participated in 94.49% of S&P 500 Index downside but only 64.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.09%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 64.06%
- Участие в снижении
- 94.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APLE имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APLE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.93 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 13.52 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apple Hospitality REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $1.01 | $1.01 | $0.76 | $0.04 | $0.30 | $1.10 | $1.30 | $1.10 | $1.20 | $0.80 |
Дивидендный доход | 6.32% | 8.10% | 6.58% | 6.08% | 4.82% | 0.25% | 2.32% | 6.77% | 9.12% | 5.61% | 6.01% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apple Hospitality REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.13 | $1.01 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.13 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.24 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Apple Hospitality REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 6.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Apple Hospitality REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 140.04%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Apple Hospitality REIT, Inc. показал максимальную просадку в 71.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -71.83%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 11mo | 4y 22dянв. 2018 г. - февр. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.95%апр. 2025 г. | 1y 3mo | 1y 1mo | 2y 5moдек. 2023 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.92%сент. 2022 г. | 5mo | 4mo 7d | 9mo 7dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.73%март 2023 г. | 1mo 18d | 8mo 25d | 10mo 13dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.13%янв. 2016 г. | 1mo 2d | 6mo 2d | 7mo 4dдек. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| APLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.83% | -56.78% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -9.10% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.95% | -18.90% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.95% | -25.43% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.83% | -33.92% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -10.72% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 1.97% | +3.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apple Hospitality REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Apple Hospitality REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APLE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у APLE коэффициент P/E составляет 21.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APLE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у APLE коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APLE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у APLE коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APLE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у APLE коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APLE
Добавьте Apple Hospitality REIT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APLE