PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03784Y2000
CUSIP03784Y200
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Hotel & Motel

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.54B
Прибыль на акцию$0.85
Цена/прибыль17.19
Выручка (12 мес.)$1.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$559.79M
EBITDA (12 мес.)$442.27M
Годовой диапазон$13.32 - $17.41
Целевая цена$17.86
Процент коротких позиций7.20%
Коэффициент коротких позиций7.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apple Hospitality REIT, Inc.

Популярные сравнения: APLE с GLPI, APLE с NEO.TO, APLE с BEDZ, APLE с VOO, APLE с NVDA, APLE с SCHD, APLE с SCHG, APLE с SPY, APLE с ADC, APLE с SPHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apple Hospitality REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
28.48%
149.07%
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apple Hospitality REIT, Inc. показал доход в -10.26% с начала года и 1.81% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.26%11.18%
1 месяц-1.88%5.60%
6 месяцев-8.47%17.48%
1 год1.81%26.33%
5 лет (среднегодовая)1.66%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.85%0.69%2.31%-9.41%-10.26%
202312.87%-6.43%-5.49%-3.54%-1.88%4.56%3.13%-2.59%2.67%2.77%6.83%0.41%12.31%
2022-0.12%9.67%1.86%-1.29%-5.27%-11.95%14.09%-4.33%-11.24%22.37%0.11%-6.11%2.37%
2021-3.33%14.18%2.31%8.85%0.06%-3.78%-2.03%-1.14%6.49%-0.13%-4.39%7.59%25.42%
2020-7.00%-12.40%-29.31%5.56%5.48%-5.39%-8.69%15.31%-5.51%3.02%33.94%-2.64%-18.92%
201915.08%1.04%-0.49%1.53%-4.98%2.72%-0.32%2.70%4.08%-0.00%-0.73%0.56%21.94%
2018-0.11%-12.38%4.02%2.98%6.37%-5.03%0.62%-0.80%-0.91%-7.02%-0.63%-9.52%-21.69%
20170.20%-1.41%-1.74%-1.43%0.48%0.46%-1.34%-0.44%4.02%0.69%3.39%1.18%3.94%
2016-7.90%4.48%4.74%-3.94%-3.17%3.74%8.82%-3.19%-5.15%-2.05%2.82%8.90%6.58%
20153.06%2.82%-3.33%-1.80%5.41%6.74%-0.61%2.91%15.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APLE среди акций на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 4242
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Apple Hospitality REIT, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.06
2.38
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apple Hospitality REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.01$1.01$0.75$0.04$0.30$1.10$1.29$1.09$1.19$0.79

Дивидендный доход

6.91%6.08%4.78%0.25%2.31%6.74%9.04%5.56%5.96%3.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apple Hospitality REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.00$0.32
2023$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13$1.01
2022$0.00$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.07$0.08$0.24$0.75
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2020$0.10$0.10$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2019$0.00$0.10$0.10$0.10$0.20$0.00$0.10$0.20$0.00$0.10$0.10$0.10$1.10
2018$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$0.00$0.20$0.00$0.10$0.20$0.10$1.29
2017$0.00$0.10$0.20$0.10$0.10$0.10$0.00$0.20$0.00$0.10$0.10$0.10$1.09
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.19
2015$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.79

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.9%
У Apple Hospitality REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 6.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%37.2%
У Apple Hospitality REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 37.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apple Hospitality REIT, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-13.72%
-0.09%
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apple Hospitality REIT, Inc. показал максимальную просадку в 71.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Apple Hospitality REIT, Inc. составляет 13.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.85%25 янв. 2018 г.54018 мар. 2020 г.48315 февр. 2022 г.1023
-23.93%29 апр. 2022 г.10326 сент. 2022 г.8731 янв. 2023 г.190
-22.73%3 февр. 2023 г.3423 мар. 2023 г.18313 дек. 2023 г.217
-16.13%18 дек. 2015 г.2019 янв. 2016 г.12619 июл. 2016 г.146
-14.03%29 июн. 2015 г.4125 авг. 2015 г.98 сент. 2015 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apple Hospitality REIT, Inc. составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.87%
3.36%
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apple Hospitality REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию