PortfoliosLab logo
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US03784Y2000

CUSIP

03784Y200

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Hotel & Motel

Дата IPO

18 мая 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.89

Коэффициент P/E

13.36

Общая выручка (12 мес.)

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$486.44M

EBITDA (12 мес.)

$367.37M

Годовой диапазон

$10.44 - $16.02

Целевая цена

$14.67

Процент коротких позиций

5.07%

Коэффициент коротких позиций

2.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apple Hospitality REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
159.50%
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Apple Hospitality REIT, Inc. показал доход в -21.22% с начала года и -15.13% за последние 12 месяцев.


APLE

С начала года

-21.22%

1 месяц

-7.90%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-15.13%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.11%-3.55%-12.28%-7.90%-21.22%
2024-2.85%0.69%2.31%-9.41%-1.61%1.26%2.26%-1.82%3.39%-0.01%9.61%-3.91%-1.26%
202312.87%-6.43%-5.49%-3.54%-1.88%4.56%3.13%-2.59%2.67%2.77%6.83%0.41%12.31%
2022-0.12%9.67%1.87%-1.28%-5.27%-11.95%14.09%-4.33%-11.24%22.37%0.12%-6.10%2.41%
2021-3.33%14.18%2.32%8.85%0.06%-3.78%-2.03%-1.14%6.49%-0.13%-4.39%7.59%25.42%
2020-7.00%-12.40%-29.30%5.56%5.47%-5.39%-8.70%15.31%-5.51%3.02%33.94%-2.64%-18.91%
201915.08%1.04%-0.49%1.53%-4.97%2.72%-0.32%2.70%4.08%-0.00%-0.73%0.56%21.97%
2018-0.10%-12.38%4.03%2.98%6.37%-5.02%0.62%-0.79%-0.91%-7.01%-0.62%-9.51%-21.64%
20170.20%-1.41%-1.74%-1.43%0.48%0.47%-1.34%-0.43%4.02%0.69%3.39%1.19%3.99%
2016-7.89%4.49%4.74%-3.94%-3.17%3.75%8.82%-3.19%-5.15%-2.04%2.82%8.90%6.63%
20153.07%2.82%-3.33%-1.79%5.41%6.74%-0.61%2.91%15.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APLE составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APLE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа APLE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLE: -0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино APLE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLE: -0.76
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега APLE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLE: 0.90
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара APLE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLE: -0.54
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина APLE, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLE: -1.92
^GSPC: 1.94

Apple Hospitality REIT, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.46
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apple Hospitality REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.01$1.01$1.01$0.76$0.04$0.30$1.10$1.30$1.10$1.20$0.80

Дивидендный доход

8.49%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apple Hospitality REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.08$0.00$0.24
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13$1.01
2023$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.13$1.01
2022$0.00$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.07$0.08$0.24$0.76
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2020$0.10$0.10$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2019$0.00$0.10$0.10$0.10$0.20$0.00$0.10$0.20$0.00$0.10$0.10$0.10$1.10
2018$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.20$0.00$0.20$0.00$0.10$0.20$0.10$1.30
2017$0.00$0.10$0.20$0.10$0.10$0.10$0.00$0.20$0.00$0.10$0.10$0.10$1.10
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2015$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
APLE: 8.5%
У Apple Hospitality REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 8.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
APLE: 36.4%
У Apple Hospitality REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 36.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apple Hospitality REIT, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.22%
-10.07%
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apple Hospitality REIT, Inc. показал максимальную просадку в 71.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Apple Hospitality REIT, Inc. составляет 25.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.82%25 янв. 2018 г.54018 мар. 2020 г.48315 февр. 2022 г.1023
-32.95%15 дек. 2023 г.3288 апр. 2025 г.
-23.92%29 апр. 2022 г.10326 сент. 2022 г.8731 янв. 2023 г.190
-22.73%3 февр. 2023 г.3423 мар. 2023 г.18313 дек. 2023 г.217
-16.13%18 дек. 2015 г.2019 янв. 2016 г.12619 июл. 2016 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apple Hospitality REIT, Inc. составляет 19.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.93%
14.23%
APLE (Apple Hospitality REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apple Hospitality REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Apple Hospitality REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
APLE: 13.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APLE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у APLE коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
APLE: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APLE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у APLE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
APLE: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APLE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у APLE коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
APLE: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APLE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у APLE коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию