PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLE с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLE с BEDZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ).

BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APLE и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLE и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.54%-16.61%-1.26%12.31%2.41%6.24%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		-6.46%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у BEDZ с доходностью -6.46%.

APLE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.34%
1 год
-3.11%
3 года*
-2.69%
5 лет*
0.51%
10 лет*
0.17%

BEDZ

1 день
0.55%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.76%
1 год
10.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Hospitality REIT, Inc.

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с ADCAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с NEO.TO
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BJKBEDZ с BKNGBEDZ с EXPEBEDZ с PEJBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

APLE vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLEBEDZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.40

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.77

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.69

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

1.90

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLE vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLEBEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.40

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.22

-0.18

Корреляция

Корреляция между APLE и BEDZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и BEDZ

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности BEDZ в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.31%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.47%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APLE и BEDZ

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и BEDZ.

Загрузка...

Показатели просадок

APLEBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-29.70%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-15.24%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-9.90%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-8.25%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

5.53%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и BEDZ

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) имеют волатильность 6.85% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLEBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.59%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

15.40%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

25.68%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

24.97%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

24.97%

+9.47%