PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APLE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.54%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, APLE показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.17% против 14.14% соответственно.

APLE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.34%
1 год
-3.11%
3 года*
-2.69%
5 лет*
0.51%
10 лет*
0.17%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Hospitality REIT, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APLE:
APLE с HSTAPLE с PKAPLE с ADCAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с BEDZAPLE с NEO.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

APLE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.01

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.53

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.55

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

7.31

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.01

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.83

-0.79

Корреляция

Корреляция между APLE и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLE и VOO

Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.31%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок APLE и VOO

Максимальная просадка APLE за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

APLEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-33.99%

-37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.98%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.95%

-24.52%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.83%

-33.99%

-37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.27%

-5.55%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-3.72%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.55%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности APLE и VOO

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.34%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

9.47%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

18.11%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

16.82%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

17.99%

+16.45%