- ISIN
- US01973R1014
- CUSIP
- 01973R101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 15 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.80B
- Enterprise Value
- $13.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.39
- Коэффициент P/E
- 14.08
- Коэффициент PEG
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $988.00M
- Годовой диапазон
- $76.01 - $137.62
- Целевая цена
- $130.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.73%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 910K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $106.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) прибавил 21.3% с начала года. По цене $118 за акцию ALSN торгуется на 14.2% ниже 52-недельного максимума в $138. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALSN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,318.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) показал доход в 21.26% с начала года и 38.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALSN составила 17.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Allison Transmission Holdings, Inc.
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 17.13%
- Всё время*
- 13.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ALSN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALSN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 февр. 2024 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 12 февр. 2025 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.03% | 15.27% | -6.34% | 14.77% | -15.29% | -0.70% | 1.60% | 3.13% | 21.26% | ||||
| 2025 | 8.77% | -13.43% | -5.73% | -3.59% | 12.52% | -8.24% | -5.18% | -2.77% | -2.78% | -2.75% | 7.76% | 10.42% | -8.34% |
| 2024 | 4.11% | 24.43% | 8.10% | -9.38% | 3.42% | 0.12% | 16.72% | 5.00% | 3.58% | 11.23% | 11.13% | -8.81% | 88.02% |
| 2023 | 8.37% | 5.37% | -4.31% | 7.85% | -2.58% | 19.37% | 3.95% | 3.40% | -2.30% | -14.63% | 6.54% | 8.73% | 42.31% |
| 2022 | 4.51% | 5.13% | -1.19% | -4.64% | 7.45% | -3.90% | 8.89% | -12.93% | -6.89% | 25.15% | 6.54% | -7.14% | 16.85% |
| 2021 | -5.63% | -6.37% | 7.67% | 1.57% | 2.46% | -6.07% | 0.43% | -6.89% | -4.49% | -5.55% | 4.23% | 5.09% | -14.08% |
Метрики бенчмарка
Allison Transmission Holdings, Inc. has an annualized alpha of 5.42%, beta of 0.89, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2012.
- This stock captured 112.81% of S&P 500 Index gains and 109.10% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.42%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 112.81%
- Участие в снижении
- 109.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALSN имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.50 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 10.58 | -6.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allison Transmission Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.08 | $1.00 | $0.92 | $0.84 | $0.76 | $0.68 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allison Transmission Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Allison Transmission Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Allison Transmission Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 13.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allison Transmission Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allison Transmission Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 48.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 732 торговые сессии.
Текущая просадка Allison Transmission Holdings, Inc. составляет 12.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.67%март 2020 г. | 1y 6mo | 2y 11mo | 4y 4moсент. 2018 г. - февр. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-35.96%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 9mo 23d | 2y 5dнояб. 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
-35.01%июль 2012 г. | 3mo 9d | 12mo 4d | 1y 3moапр. 2012 г. - июль 2013 г. | — |
-33.59%нояб. 2025 г. | 9mo 27d | 3mo 9d | 1y 1moянв. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-20.38%май 2026 г. | 25d | — | 3mo 14dапр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ALSN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.67% | -56.78% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -9.10% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -18.90% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -25.43% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -33.92% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -0.17% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -10.69% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 2.14% | +6.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allison Transmission Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allison Transmission Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALSN в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALSN по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ALSN коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALSN
Добавьте Allison Transmission Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALSN